2026年10月12日，得朋电子（DEPEND）与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。AI需求引爆存储与被动元件缺货涨价，台厂豪掷6744亿扩产，美光罢工添变数，内存瓶颈蔓延至终端与机器人自驾。
1. 被动元件强势表态，台厂受惠订单外溢与涨价效应
10月7日，据中央社报道，被动元件族群成台股焦点，国巨收647元涨3.5%，华新科、光颉涨停，禾伸堂涨5.4%。市场分析指出，AI带动MLCC需求，日韩大厂转向“减供消费、增加AI供货”，村田9月10日发出年度停产通知，锁定低毛利消费型GRM及部分车规标准料，转向AI服务器、数据中心与车用高容值产品，台厂受惠订单外溢与涨价效应。TrendForce指出，AI排挤效应下缺料与成本压力，也为大陆MLCC供应链打开契机，国际OEM/ODM厂扩大导入大陆替代资源。
2. AI掀缺货潮，存储厂砸6744亿台湾扩产
10月9日，据中央社报道，AI热潮引发存储前所未见缺货涨价潮，业界预期至少延续至2027年上半年。美光在桃园、苗栗铜锣、台中、台南同步扩产，相关投资估逾851亿元新台币；南亚科5A新厂总资本支出约160亿美元（约5120亿元新台币），预计2027下半年投片；华邦电高雄厂扩产并启动模组B计划，今年资本支出倍增至395亿元；旺宏投资378亿元扩充SLC NAND与eMMC。台湾存储厂合计投资逾6744亿元。
3. 美光桃园厂工会取得罢工权，DRAM产出添变数
10月7日，据中央社报道，台湾美光晶圆工会（桃园）宣布罢工投票通过，投票率89.1%，同意票占88.3%。集邦科技表示，桃园厂主产DRAM，若罢工影响设备维护与制程监控，可能使良率与稳定性下降，进而影响产出；若时间拉长，供应影响逐步扩大，实际程度取决于罢工规模、持续时间及厂方应变。宇瞻、创见称向美光采购DRAM比重低，目前供货正常，若罢工对营运影响有限。
4. 博通寻求逾500亿美元融资，支持OpenAI定制AI芯片
10月8日，据SemiMedia报道，博通正寻求超500亿美元融资，用于支持与OpenAI共同开发的定制AI芯片及相关计算基础设施。Apollo与Blackstone等贷方参与早期洽谈，预计支持数吉瓦OpenAI算力，最终规模与结构仍在谈判。博通6月已与两家建立AI基础设施融资平台，目标至2028年支持超20GW算力，首笔350亿美元主要支持Anthropic超1GW基础设施。
5. 内存涨价效应浮现，9月电脑相关用品涨幅创新高
10月7日，据中央社报道，主计总处统计，9月“教养设备及用具”大涨9.75%，连续10个月上涨，创逾44年半最大涨幅。9月CPI年增2.73%，核心CPI年增2.52%；以新台币计价进口物价指数年增29.59%，创逾49年半最大涨幅。官员指出，进口物价上涨主要受国际能源高档及AI需求拉动电子零组件价格影响，但“教养设备及用具”占CPI权重较低，对整体物价影响有限。
6. 机器人、自驾车催出内存刚需
10月7日，据经济日报报道，实体AI加速落地，机器人、自驾车带来记忆体新刚需。业界指出，AI Agent推升暂存资料量，市场瓶颈从算力转向记忆体，云端与终端同步扩大用量。机器人需在机身配置DRAM支撑即时推论，并以NAND储存模型与地图。
美光估算，人形机器人配置16GB~128GB低功耗记忆体、1TB~4TB SSD；L4以上自驾车用量超200GB，较L2+/L3高逾十倍。南亚科认为，AI正改变记忆体供需结构，降低景气循环影响。