2023年10月23日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。新禁令限售RTX 4090，国内价格高涨；DRAM价格反弹，预计Q4上涨3%至8%；全球最大的电池制造商CATL利润下滑......
01. DRAM价格反弹，预计Q4上涨3%至8%
据TrendForce的研究显示，第4季DRAM与NAND Flash均价将开始全面上涨。特别是DRAM，预计第4季的合约价将季涨幅约在3%到8%之间。然而，这波上涨是否能持续，取决于供应商是否坚守减产策略以及实际需求的回升程度，尤其值得关注的领域是通用型服务器。
在PC DRAM领域，DDR5的均价在第3季已经上涨，并且伴随着新CPU型号备货，DDR5的需求预计将继续增长。由于DDR4和DDR5的均价都将进入上涨周期，PC制造商愿意采购。
至于Server DRAM，预计第4季Server DRAM的合约价将季涨幅在3%到8%。
在Mobile DRAM方面，预计第4季合约价将季涨幅在3%到8%。而对于LPDDR5（X），由于供应相对紧张，预计合约价将季涨幅为5%到10%。
至于Consumer DRAM，预计第4季Consumer DRAM的合约价将季涨幅在3%到8%，低于原厂的目标。
02. 新禁令限售RTX 4090，国内价格高涨！
美国17日扩大芯片管制，首度波及消费市场。英伟达（NVIDIA）RTX 4090旗舰级游戏显卡被禁止在中港澳地区销售。尽管限售日期是30天后生效，但新禁令一出，RTX 4090显卡在国内一夜之间全网断货。英伟达中国旗舰店率先下架，华硕、七彩虹等英伟达合作商也纷纷下架，店铺均已显示无货；各大电商平台也相继下架。
今天在京东搜索RTX 4090显卡，多数显示预约中，售价均调高到2万元以上；京东自营管道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090显卡库存的商家直接调涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元的天价，翻了近4倍。
在香港，市场疯传未来将买不到RTX 4090显卡后，深水埗黄金等电脑卖场的多家店铺反应迅速，除了将原有的促销优惠撤下，还立刻调涨各品牌的RTX 4090显卡的售价，甚至达到港币数千元。
据报导，RTX 4090显卡禁售已在国内游戏圈炸锅，因为它是目前性能最好的消费级显卡，这将导致游戏玩家和影片创作者都受到影响。即便用户购买这款显卡只是拿来玩游戏、进行影片渲染等，后续可能也无法透过正常途径与价格购买。
分析指出，美国出口管制4090显卡的原因是取消了对通讯速度的限制，而将重点放在限制“性能密度”参数上。此举是为了防止企业透过使用小芯片（chiplet）技术来绕过对完整芯片的限制。
对此，美国商务部已作出澄清，明确指出NVIDIA GeForce RTX 4090显卡只被禁用在商业及生产用途，即使在禁令生效之后，仍可透过“消费性应用产品类别”作出口申请，获得豁免并在中国的零售市场销售，换言之港澳地区市场的供货应该不会受严重影响。
03. AI芯片新禁令影响国内高端AI服务器需求
由于本次禁令管制范围扩大，将限制高效能运算芯片对我国的出口供应，预估我国大型云端厂商对英伟达的高端AI服务器需求量，将由原先占整体AI服务器的5至6%，降到3至4%以下。
市场机构集邦认为，从需求面来看，虽然中国大型云端客户对高端AI服务器需求被迫缩减，但短期可能促使部分客户在缓冲期积极备货库存，英伟达也会设法将目前紧缺的产能，先挪给中国客户使用。
长期来看，美国自2022年连续发布的AI芯片禁令，会加速具规模或技术能力的国产厂商发展自主芯片的趋势，如阿里巴巴旗下“平头哥”发展特殊应用芯片（ASIC）、华为投入昇腾系列等。
此外，从供应面来看，英伟达、超微等AI芯片客户，将规划符合美国禁令新规定的相关产品需求。未来在新规的驱动下，可能促使芯片商发展更多元方案，以因应全球地缘政治的变化。
04. 英飞凌与现代、起亚签署多年芯片合同
英飞凌、现代汽车和起亚汽车10月18日发布声明称，三方已签署一项多年期SiC和Si功率半导体供应协议。
根据协议，英飞凌将在2030年前向现代起亚供应SiC和Si功率模块与芯片，现代起亚则会出资支持英飞凌的产能建设与储备。
为了扩大产能以达成在2030年前抢占全球SiC市场30%份额的目标，英飞凌早在今年8月宣布，计划在未来五年内投资高达50亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂。
05. 全球最大的电池制造商CATL利润下滑
2023年10月20日，全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代（CATL）披露了最新一季财报，利润下降23.6%，为两年来首次下降，原因是电动汽车需求略有降温，价格战和竞争加剧。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，宁德时代9月装车量为14.35Gwh，较去年同期15.12Gwh下滑5%，也是当月国内前五大电池厂商中装车量唯一下滑的企业。9月其动力电池市场占有率也首度跌破40%，下滑至39.41%。
今年1-9月，宁德时代动力电池国内市场总装车量为109.3Gwh，市占率为42.75%，同比下滑4.8百分点。
目前，国内动力电池市场面临竞争加大、产能过剩的问题。公司在投资者活动中表示，三季度产能利用率提升至70%左右，较上半年的60.5%有所提升。而在2021年，宁德时代的产能利用率曾高达95%。根据公司规划，上半年既有产能为254Gwh，在建产能100Gwh。
06. 传AMD上海公司开始裁员
2023年10月21日，据业内人士透露，AMD上海公司将裁员10%-15%左右，员工数量达到四五百人。
AMD上海R&D中心成立于2006年，是AMD在美国以外最大的R&D中心，共有约3000名员工。该中心主要负责CPU、GPU、APU等产品的设计、开发和测试。它为AMD贡献了许多创新技术和产品，如锐龙系列处理器、镭龙系列显卡等。
AMD上海员工表示，裁员传闻应该是真的，只是范围和人数没有传闻那么大。
07. 芯片分销商菱洋电子和Ryosan宣布合并
据芯片供应链消息，日本芯片分销商菱洋电子（Ryoyo Electro）和Ryosan宣布，将于2024年4月1日成立一家合资控股公司Ryosan Ryoyo Holdings(HD)。合并后，两家公司的目标是在2029财年实现5000亿日元(约合33.42亿美元)的集团销售额和300亿日元(约合2亿美元)的营业利润。
通过股份转让，Ryosan RyoyoHD将成为Ryoyo Electro和Ryosan的全资母公司。总部将设在东京中央区，由Ryosan Ryoyo Electro的总裁Moritaka Nakamura担任总裁，Ryosan的总裁Kazuhiko Inaba担任副总裁。
Ryoyo Electro和Ryosan将于2024年3月28日退市，Ryosan Ryoyo HD将于2024年4月1日在东京一级市场上市。合并后，两家公司将在分销市场与分销商Macnica Holdings(HD)、Kaga Electronics和Lester HD展开竞争。