2024年09月02日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。日本半导体销售额的持续上涨彰显了技术进步的商业价值。同时，国际贸易政策的变动，如加拿大对中国电动汽车的关税调整，共同勾勒出一个充满挑战与机遇的行业全景。
1. 7月日本半导体设备销售额同比大增23.6%
据日本半导体制造装置协会处(SEAJ)数据，2024年7月，日本半导体设备销售额同比增长23.6%，连续第四个月实现两位数增长，达到3,480.92亿日元（约合171.9亿人民币），连续第九个月突破3,000亿日元大关。与前月相比，销售额增长1.2%，为9个月来第8次月增。2024年1-7月累计销售额达2兆4,801.15亿日元，同比增长16.7%，创历史同期新高。日本在全球半导体设备市场的销售额占比达30%，仅次于美国，位居全球第二。Tokyo Electron预测，受AI服务器投资推动，2024年全球芯片前端制造设备市场规模将超过1,000亿美元，预计2025年将实现两位数增长。
2. 自10月1日起，加拿大将对中国电动汽车加征100%关税
加拿大宣布自10月1日起对从中国进口的电动汽车征收100%附加关税，并对中国钢铁和铝加征25%关税。此举旨在抵消中国电动汽车的补贴政策，保护加拿大市场竞争力。加拿大总理Trudeau暗示可能进一步对中国芯片和太阳能电池加征关税。此前美国已提升中国电动汽车关税至100%，欧盟也对中国部分电动汽车征收高达36.3%的关税。
3. 高通收购Sequans的4G物联网技术
高通公司宣布，其子公司高通技术已收购了Sequans的4G物联网技术。Sequans是为物联网应用提供4G和5G半导体解决方案的供应商。此次收购包括特定员工、资产和许可证，并且须遵守常规的交易完成条件，包括获得法国监管机构的批准。
通过将Sequans的4G物联网技术整合到现有解决方案中，高通的工业物联网产品组合得到了加强。高通旨在通过更可靠、优化的低功耗蜂窝连接，增强其对企业客户的服务，推动数字化转型，提高运营效率，并开辟创新的新途径。
高通技术汽车、工业与物联网以及云计算部门的总经理Nakul Duggal表示，此次收购扩展了高通的产品组合，进一步巩固了其在物联网市场的竞争优势，特别是在边缘智能和高性能处理等领域。
Sequans将通过一项永久许可协议保留商业使用该技术的权利，使公司能够继续扩大其4G业务并开发其5G产品线。Sequans首席执行官Georges Karam强调，此次交易不仅凸显了Sequans 4G物联网技术的价值，而且还提供了进一步投资物联网业务和增强市场地位所需的资本。
4. 惠普获美国商务部5000万美元资金支持
惠普公司与美国商务部签署了初步条款备忘录，将根据《芯片和科学法案》获得5000万美元资金支持，用于扩建和现代化其在俄勒冈州科瓦利斯的现有工厂，预计创造约250个工作岗位。这笔资金还将支持硅器件的制造，这些器件是生命科学实验室设备的关键部件，对药物发现和细胞研究至关重要。
《芯片与科学法案》是美国为重振半导体产业而颁布的法案，提供527亿美元资金支持和240亿美元投资税抵免。虽然初期资助主要集中在芯片制造业，但随着项目进展，美国商务部开始将资金投向半导体产业链的其他环节，包括材料和封测厂商。
5. Counterpoint: TSMC 2024年第二季度市场份额达62%
Counterpoint Research的最新报告指出，2024年第二季度，全球晶圆代工市场收入环比增长9%，同比增长23%，主要由AI需求推动。TSMC以62%的市场份额领先，同比增长4个百分点，其季度收入超出预期，得益于AI加速器的持续需求。三星市场份额增至13%，SMIC保持6%的市场份额，成为全球第三大代工厂。
中国代工市场因早期库存调整和本地无晶圆厂客户的补货而快速恢复。TSMC预计AI加速器的供需紧张将持续至2025年底或2026年初，并计划到2025年至少翻倍CoWoS产能以满足AI需求。三星专注于为先进节点获取更多客户，预计年度收入增长将超过行业平均水平。
6. SK海力士推进CXL内存技术
微软公司最近宣布了对其业务部门的重大重组，并更新了2025财年第一季度的收入预测。这次重组是为了更好地反映公司的业务方向和市场动态，确保报告结构与公司的业务管理方式保持一致。在这次重组中，微软将Microsoft 365商业组件的收入归入了生产力和业务流程部门，并将人工智能工具Copilot Pro的收入转移到了个人计算部门。同时，Nuance企业的收入从智能云部门转移到了生产力和业务流程部门，而Windows和设备的收入则进行了合并报告。
由于这些调整，微软对2025财年第一季度的收入预测进行了相应的修改。智能云部门的收入预计在238亿到241亿美元之间，个人计算部门的收入预计在122.5亿到126.5亿美元之间，而生产力和业务流程部门的收入预计在277.5亿到280.5亿美元之间。这些预测数字较之前都有了显著变化。尽管整体业务增长有所放缓，微软在7月的报告中提到，人工智能技术为Azure云服务在6月季度提供了更大的推动力，并预计这一增长势头将在下半年进一步加速。这表明，尽管面临挑战，微软依然对旗下业务的未来发展持乐观态度，并积极调整战略以适应不断变化的市场环境。