2025年09月22日,得朋电子(DEPEND)与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。半导体市场迎来全面复苏,存储芯片涨价、MLCC需求回暖,国际大厂扩产加码,AI与汽车电子驱动行业持续增长。
1. 存储芯片市场迎来涨价潮
9月17日,存储芯片市场出现全面涨价趋势。国际大厂美光、闪迪等率先行动,其中闪迪已宣布产品价格调涨超10%,美光暂停对部分存储芯片报价,或对渠道存储产品调涨20%-30%。国内存储厂商江波龙也确认了这一涨价趋势。据CFM闪存市场预测,受AI服务器出货规模扩大、手机新品发布以及存储晶圆原厂供应策略等因素影响,四季度存储市场价格将全面上涨。江波龙公司自研主控芯片出货量已超8000万颗,且部署规模仍在快速增长,其搭载自研主控的UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商的导入验证阶段。
2. MLCC行业迎来温和复苏周期
9月19日,财联社消息,MLCC(多层陶瓷电容器)因新能源汽车、智能驾驶、消费电子升级及AI服务器等多领域需求增长,市场前景广阔。MLCC作为电子电路三大基础被动元件之一,占被动元件比例约65%,在电容器领域市场规模占比最高。近年来,AI服务器发展为MLCC带来新增长点。国元证券指出,MLCC行业兼具成长性与周期性,目前库存企稳,汽车电子、AI服务和消费电子回暖推动需求回升,行业进入温和复苏周期。
3. ST承诺不裁员并考虑意大利工厂扩张
9月17日,STMicroelectronics表示,将不会在意大利北部的Agrate工厂裁员。此前,该公司曾因全球半导体行业面临的挑战而引发工会对约1200个工作岗位流失的担忧。意大利工业部长Adolfo Urso也明确表示,大规模裁员在该工厂是“不可接受的”。STMicroelectronics还与意大利政府和工会进行了谈判,最终决定不进行裁员,并推出了一个工业重启计划。公司还确认,未来可能会在2027年后对Agrate工厂进行扩张,具体取决于市场条件和可行性研究。
4. 日本向美光提供36亿美元用于广岛工厂先进存储芯片扩张
9月17日,日本经济产业省宣布,将向美光科技提供5360亿日元(约合36亿美元)资金,用于其广岛工厂的先进存储芯片研发与生产。美光计划到2029财年末投资1.5万亿日元,预计2028年中开始出货高端DRAM,目标是2030年初实现每月4万片晶圆的产能。政府支持包括5000亿日元的资本支出补贴和360亿日元的研发资金,重点是开发适用于数据中心GPU和自动驾驶系统的高带宽、节能DRAM。
5. 全球蜂窝物联网模块出货量增长17%
9月18日,据Counterpoint Research消息,2025年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长17%,连续六个季度实现增长。这一增长主要得益于公用事业、汽车部署以及5G RedCap的早期采用。
中国和印度是唯一连续六个季度保持增长的市场,印度的增长主要由智能电表和POS终端推动,而中国的增长则得益于资产追踪和监控摄像头。拉丁美洲地区表现强劲,出货量增长32%,主要得益于智能电表部署、路由器和CPE的采用以及追踪解决方案。
在供应商方面,Quectel保持全球领先地位,中国移动紧随其后,Fibocom的SimCom和LongSung增长近50%,跃居第三。在芯片组领域,高通在汽车、PC和路由器应用中保持领先,特别是在5G和高端4G类别中,如Cat 4和Cat 6。
6. 台积电2纳米产能被苹果预订过半
9月19日,据外电报道,苹果已预订台积电2026年2纳米制程过半产能。苹果通过提前预订先进产能,确保其在芯片技术上领先竞争对手。台积电2025年下半年开始量产2纳米制程,2026年将进一步扩大产量。苹果是台积电的最大客户,2024年贡献了6243亿元新台币的营收,占总营收的22%。台积电的2纳米生产基地包括新竹宝山和高雄厂区,其中宝山厂区的首批产能被苹果全数预订,而高雄厂区则计划支持非苹果客户。台积电还计划在南科厂区升级产线,以满足强劲的客户需求。