01 昆山封控再延长，PCB供应链恐告急
江苏疫情严峻，昆山市7日晚发布疫情防控2022年第37号通告计划，宣布静默期再延长四天，至2022年4月12日24时止。封控持续延长，当地受影响的台厂也只好宣布延长停工。 昆山不仅是台商大本营，更是印刷电路板（PCB）的重镇，昆山 2 日至 6 日升级防控措施时，台湾 PCB 大厂欣兴电子、南亚电路板，以及台光电、纬创等都已宣布停工因应，随着昆山封控措施再度升级，市场忧心 PCB 供应链恐告急。 供应链业者表示，昆山是许多即时供货（JIT）料件重镇，以目前整体疫情管控范围愈发扩大的趋势看，厂商不受影响的几率微乎其微。但厂商唯一能做的，也只剩下紧盯疫情发展，并适时做出决策。 根据业界预估，第二季本就是产业淡季，对于各厂来说实际影响应有限，且有部分厂商可启动两岸产能调配机制因应。如软板大厂台郡近年积极在高雄扩充产能，因此面对如今的情况，可以自行从台湾调配产能。供应链更忧心的是，即将到来的五一长假恐怕成为下一颗未爆弹。 02 京东方今年柔性OLED屏出货目标超1亿片 4月6日下午，京东方高管在网上业绩交流会上透露，2022年京东方柔性OLED屏的出货量目标为超1亿片，而其柔性OLED面板业务要实现盈亏平衡尚需努力。另外，针对俄乌局势进程，将灵活调整经营策略，降低经营风险。 受去年 LCD 面板价格飙涨，拉近 LCD 与 OLED 面板价格差距，促使部分品牌厂加速规划导入 OLED 面板应用，研调机构统计，京东方去年 OLED 面板出货约 6000 万片，且主要产线良率皆已达 80%，目前OLED屏最大的不良基本属于生产性的灰尘造成的点不良等。2023年京东方重庆柔性OLED产线将上量生产。 除既有产线外，根据韩媒报导，京东方规划在四川成都 B16 工厂再建一座 IT 应用的 8.6 代 OLED 生产线，预计 2024 年底量产，京东方则回应，目前仍在进行战略、市场、技术、财务等多方面评估中。 整体面板市况方面，京东方坦言，电视面板价格自去年下半年转跌以来，确实对整体利润造成一定影响，不过目前跌幅已明显收敛，将透过优化产品结构、提升产线效率因应。 不过，面板价格除由市场供需决定外，近期还受国际政经局势变动影响，京东方说，目前已看到面板价格触底，但俄乌冲突使面板价格反弹时间延迟，预期要到第二季末整体市场才可望趋于平稳。 03 本田日本厂4月扩大减产，规模最大3成 芯片短缺，加上上海封控引发物流混乱、零件采购停摆，日本汽车大厂本田（Honda）日本工厂将在 4 月扩大减产，减产幅度最大三成。 综合日本媒体报导，本田汽车7日宣布，因全球芯片短缺加上疫情扩散、中国上海分区管控，导致物流混乱、零件采购停摆，因此日本工厂将在4月扩大减产，和2月计划相比，减产规模最大三成。 本田表示，三重县铃鹿制作所将在4月减产约三成、埼玉县埼玉制作所寄居工厂也将减产约一成。 本田原在3月24日表示，上述日本两座工厂将在4月上旬减产，此次扩大减产规模，减产时间延长至4月底。 除本田外，三菱汽车5日宣布，因中国上海封城导致零件供应停滞，日本核心生产据点“冈崎制作所”将在11~15日期间停工5天。马自达（Mazda）、大发（Daihatsu）也以上海零件采购停滞为由，宣布日本部分工厂4月暂时停工。 04 设备交付期再度拉长恐影响晶圆厂扩产 4月7日，《日经新闻》报导指出，试图扩大产能的芯片制造商被迫等待一年半或更长时间，才能获得关键设备，因为前所未有的零件短缺和供应限制打击芯片设备产业。 多位消息人士透露，应材（Applied Materials）、科磊（KLA）、科林研发（Lam Research）和艾司摩尔（ASML）等一流半导体设备制造商向客户示警，他们必须等待长达18个月，才能买到一些关键机器，理由是镜头、阀门和泵到微控制器、工程塑料和电子模组全部缺货。 与此同时，芯片设备的需求持续激增。台积电、联电、英特尔和三星电子都计划扩产，其中一些最早将于明年投产，消息人士称，他们开始担心过长的交货期会影响扩产计划；台积电、联电和三星甚至派遣高管到海外，敦促设备供应商努力加班赶工。 交货期已经从2019年疫情爆发前的平均个月，急速增加到去年的10到12个月，芯片生产设备的延误现象是“几十年来最严重”。例如，柯磊的一些检测设备要等20个月以上。根据欣兴电子，基板制造设备的交货期最久可能要30个月，相较下，去年是12到18个月。 芯片制造商和设备供应商同时都产生了危机感。消息人士说，在芯片制造商方面，台积电担心延迟交货会影响到它在美国、台湾和日本等地预定的量产时间表，正与供应商合作，试图将交货日期提前。联电证实，已派人去美国和欧洲的设备供应商，但要想提早时程并非易事。三星则拒绝置评。 05 疫情致供应链停产，蔚来整车生产暂停 4月9日，电动车制造商蔚来发布公告称，自3月以来，由于疫情，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停，因此近期不少用户的车辆会推迟交付。 蔚来强调，会与供应链合作伙伴一同在满足防疫要求的前提下，争取早日恢复生产，尽快交付。 据悉，蔚来汽车原预计在接下来的第二、第三季度逐步提升旗舰轿车ET7的交付量，并将于5月下旬发布多款新车型。本次停产有可能对蔚来的新车计划产生一定影响。 此外，特斯拉也深受疫情封锁影响，自 3 月 28 日以来，上海超级工厂仍停产，福斯汽车与中国第一汽车在吉林省长春市合资厂自 3 月中旬起便关闭，与上汽集团的上海合资厂也自 4 月 1 日起关闭。 06 暂停生产，奔驰5600名员工被迫休假 受到全球车用芯片短缺影响，奔驰集团（Mercedes-Benz Group）宣布，两间位于巴西的工厂将于4月18日至5月3日停产，约5600名员工将被迫集体休假。 根据《路透社》报导，受影响2家工厂分别为奔驰位于巴西圣保罗州和米纳斯吉拉斯州的 Sao Bernardo do Campo 工厂和 Juiz de Fora 工厂，预计将自4月18日起停止生产，直至5月3日。 集团表示，由于全球半导体供应出现危机，正在调整卡车、卡车客舱、客车底盘等汽车零部件生产。 由于供应链短缺，奔驰已在3月安排约1200名员工集体放有薪假。 07 群联希捷扩大合作打造企业级SSD 全球硬盘大厂希捷（Seagate）与存储器控制芯片厂群联宣布扩展其下一代高性能、高容量之企业级 NVMe SSD产品规划。新的 SSD 将拥有更高储存密度、低功耗和高性能，帮助企业降低总持有成本，预计今年夏季公告产品细节。 此外，双方也特别宣布彼此已建立长期合作伙伴关系，将共同强化企业级 SSD 的研发周期与销售管道。 自 2017 年以来，Seagate 和群联就在 Seagate 的主流 SATA SSD 产品上展开合作。与群联的紧密合作也协助 Seagate 推出专为电竞玩家所打造的旗舰效能 FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSDs 产品线，以及全球首创 NAS 专用的 NVMe SSDs。 除此之外，双方的合作伙伴关系也将更进一步提升，共同专注于满足全球企业不断变化的需求，像是更高容量、更快速以及更智能的储存基础设施，搭配 HDD 储存装置，以实现超大规模资料中心 (Hyperscale data center)、高性能计算 (High-performance computing) 和人工智能 (AI) 等全方位企业储存应用。 08 俄乌战争加剧汽车产量缩减，价格上涨 在俄乌冲突之下，全球汽车业面临新的混乱，在买家需求高涨、汽车制造材料稀缺，预计明年汽车价格将进一步走高。 《美联社》报导，自疫情开始，全球汽车业面临计算机芯片和其他重要零件短缺，导致产量缩减、交货速度放缓，并导致数百万消费者无法承受新车和二手车的价格飙升。 乌克兰供应多家汽车厂线束，俄罗斯则主要出口镍和钯金等车用金属。在俄乌冲突前，标普全球旗下汽车研究机构S&P Global Mobility曾预测今年将生产8400万辆汽车，明年预估生产9100万辆汽车，如今预测今年和明年产量将不达8200万、8800万辆汽车。 根据汽车情报网站Edmunds.com数据，美国新车的平均价格在过去1年中上涨13%，达45596美元，截至2月，二手车价上涨29%至29646美元。 分析师认为，至 2023 年，北美和欧洲的新车供应仍将紧张，售价仍将居高不下。二手车的需求也将因新车价格高涨而上升，价格预期也将保持在高位。