2026年01月12日，得朋电子（DEPEND）与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。AI与半导体行业持续深度融合，从上游供应紧张、预算倾斜到下游ODM业绩飙升，全球产业链正围绕AI需求展开结构性调整与战略布局。
1. AI需求挤压消费级GPU市场，供应紧张
1月6日，据报道，AI工作负载持续吸收先进图形处理能力，导致消费级GPU市场供应紧张。欧洲零售商表示，英伟达RTX 50系列显卡供应受限，中高端型号如RTX 5070库存极低，大订单常被取消。零售商只能销售有限型号，高端RTX 50系列几乎缺货。
市场压力在2026年初加剧，欧洲GPU价格上升，电商平台对零售商施加更严格购买限制。AMD的RDNA 4架构RX 9000系列虽有间歇补货，但供应可能因非消费市场需求增加而再次收紧。行业分析师指出，这一短缺反映了结构性变化，AI和数据中心部署优先获取先进制程产能，导致消费级显卡面临更长交货期、更高成本和更低可用性。
2. 日本2026年大幅增加芯片和AI预算，彰显长期战略决心
1月7日，SemiMedia报道，日本计划在2026财年将其整体预算增加约50%，达到约3.07万亿日元，其中约1.23万亿日元将专门用于芯片制造和AI相关计划。这一预算增加标志着日本从一次性补充资金转向更可预测、定期的预算分配，旨在为需要多年投资周期的项目（如晶圆厂和生态系统建设）提供稳定的财政支持。
3. Pulse Electronics上调铁氧体磁珠价格，应对原材料成本上涨
1月5日，SemiMedia报道，Pulse Electronics（国巨旗下磁性组件部门）宣布自2026年1月1日起，对1608及以上尺寸的铁氧体磁珠产品调涨价格，以应对原材料成本持续上升的压力。此次调价不涉及现有合同及进行中的项目。
此前，国巨已对旗下基美品牌的钽电容产品进行过价格调整。行业人士指出，此次涨价反映了被动组件供应链中成本压力的上升，尤其是银价上涨对依赖银浆制造的磁性组件成本结构影响显著。为保护利润，被动组件制造商越来越多地选择性涨价，特别是在汽车、工业和数据中心等对供应连续性要求较高的应用领域。
4. 英伟达调整规格和产品策略，HBM4量产延后
1月8日，中央社报道，市调机构集邦科技指出，受英伟达（NVIDIA）调整Rubin平台的HBM4规格，加上产品策略改变，HBM4量产时间预计延后，最快于2026年第一季度末进入量产。
英伟达将Rubin平台HBM4的每针脚速度调升至11Gbps，致使三大HBM供应商需修正设计。同时，AI热潮刺激英伟达前一代Blackwell产品需求优于预期，Rubin平台量产时程顺势调整。
5. 广达营收猛增，12月单月跳增41%，AI服务器订单看到2027年
1月9日，经济日报报道，广达2025年12月合并营收2724.95亿元，月增41.2%，年增94.6%，创历史新高，首次突破2000亿元大关。2025年全年营收2.12万亿元，年增50.5%。广达12月笔电出货390万台，月增11.42%，年减9.3%；全年出货4590万台，年增1.3%。
尽管笔电出货下滑，AI服务器业务贡献显著放大，12月出货表现亮眼，英伟达GB300 AI服务器开始放量出货，GB200需求稳健成长。广达透露，2026年AI服务器业务将倍增，订单能见度已看到2027年，AI占整体服务器比重将超八成。
6. AI带动ODM台链2025年业绩飙升
1月9日，工商时报报道，随着英伟达GB300 NVL72 AI服务器进入量产，台系ODM大厂2025年12月业绩维持双位数年增，第四季及全年业绩创高。纬创12月合并营收2552.55亿元，年增141.6%，全年营收突破2万亿元；纬颖单月营收1042.91亿元，全年营收9506.63亿元，均创历史新高。广达12月营收2724.95亿元，全年营收2.12万亿元，年增50.5%。神达12月营收105.53亿元，全年营收1055.8亿元，年增72%。