2026年09月21日，得朋电子（DEPEND）与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。AI需求持续推升全球半导体营收创纪录，存储与NOR供不应求涨价，原厂加速委外、出售与重组，CPU及服务器市场迎新变局。
1. Omdia：Q2全球半导体营收超4250亿美元，季增31.4%创纪录
9月15日，据Omdia数据，2026年Q2全球半导体营收达4250亿美元，季增31.4%，超越Q1的29.2%创历史新高，上半年合计7520亿美元。存储为最大驱动力，DRAM、NAND、NOR同步走强，HBM等高性能产品需求随AI服务器部署持续攀升，存储IC占半导体总营收过半。
非存储亦季增超10%，远高于历史同期约3%的季节性水平。Omdia指出，自2002年统计以来97个季度中仅10次季增超10%，而2025年Q3起已连续四季双位数增长，预计Q3在AI运算与存储强势下趋势延续。
2. 高容量NOR下半年估涨一倍
9月17日，据工商时报报道，TrendForce指出，AI需求排挤产能，256Mb以上高容量NOR Flash供需吃紧，预估2026下半年均价涨90%~110%。上半年NOR合约价已累计涨100%~120%，下半年依容量分化：高容量因AI服务器、车用需求强劲，涨幅达90%~110%；128Mb以下因陆厂产能释放，Q4涨幅收敛至10%~20%。
AI服务器单机NOR用量为传统服务器3~5倍，Retimer亦需独立NOR，推升高容量及Octal SPI NOR需求。华邦电市占第一，45nm NOR放量、制程往25/20nm微缩，但新产能短期难解缺口。
3. 三星拟扩大存储模组委外，创见、宇瞻夺单呼声高
9月17日，据经济日报报道，三星为集中资源冲刺HBM，拟将DDR5模组及SSD新增产能委外生产，天安、温阳厂区优先配置HBM先进封装，并催促合作厂提前扩产。
台厂创见、宇瞻夺单呼声最高。创见与三星合作逾十年，拥有SMT产线及模组制造能力；宇瞻将三星列为主要原料供应商。法人认为，台厂若承接订单，除增添营收，更可深化与原厂合作、巩固料源，在缺货市况下强化客户黏着度。
4. 英飞凌出售NOR Flash业务，华邦11.2亿美元接手
9月17日，据SemiMedia报道，英飞凌已与华邦电子签署最终协议，以11.2亿美元现金出售其NOR Flash和F-RAM业务，交易预计2027年下半年完成，需监管批准。华邦将收购100%业务，总部设于硅谷并更名为Spansion，拓展汽车、工业及基础设施存储器市场。英飞凌保留SRAM、HYPERRAM等特种存储器，未来聚焦核心增长领域。
5. AI代理驱动CPU需求激增
9月17日，据工商时报报道，英特尔CEO陈立武表示，AI代理快速普及带动CPU需求激增，公司目前仅能满足前沿客户约50%需求，多家科技巨头CEO亲自致电要求增加供货，但受产能限制只能致歉。
AI从训练转向推理，CPU在编排、控制及多线程调度中角色日重。制程方面，18A已全面量产，14A预计明年Q1投产，良率年提升约7%。另据路透16日报道，SK海力士正与英特尔洽谈在美生产存储，可能租用英特尔俄亥俄州产能或成立合资企业，以锁定AI用存储供应。
6. 苹果传重返服务器市场，鸿海有望迎大单
9月18日，据经济日报报道，外电称苹果计划推出AI推理服务器，重返服务器市场，可能采用英伟达NVLink Fusion互连技术，搭载自研M8 Ultra芯片，产品预计2029年上市。苹果约15年前停产Xserve退出该业务。法人看好鸿海为苹果最重要组装伙伴及NVLink交换机主要代工厂，有望受惠大单。鸿海休士顿厂区已组装苹果AI服务器，每小时约10台。