2023年08月28日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。AI芯片市场正以每年超过20%的速度增长；Q2 DRAM收入环比增长20.4%；联想表示，AI服务器订单排队；笔记本电脑组件供应商获得更多短交期订单……
01. AI芯片市场正以每年超过20%的速度增长
2023年8月23日，根据Gartner的最新报告，用于执行人工智能(AI)工作负载的芯片市场正以每年超过20%的速度增长。
Gartner预测，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，比2022年增长20.9%，2024年将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，人工智能芯片收入预计将是2023年市场规模的两倍以上，达到1194亿美元。
根据Gartner的说法，定制AI芯片的大规模部署将取代当前占主导地位的芯片架构，用于各种基于人工智能的工作负载，特别是那些基于生成式AI技术的工作负载。从长远来看，Gartner预计，随着超大规模企业寻求经济高效的方式来部署这些应用，对定制设计的AI芯片的需求将会增加。
02. 中国内存模块厂预计NAND价格将上涨8~10%
2023年8月21日，据业内人士透露，中国内存模块制造商已经停止报价和接受新订单，因为他们估计内存芯片供应商将很快提价。
据早前报道，消费电子市场的持续疲软迫使存储芯片供应商通过减产和提高产品价格来减少资本投资和损失。
该消息人士称，该模块制造商计划将产品报价提高8-10%。
03. Q2 DRAM收入环比增长20.4%
受益于AI服务器需求攀升，带动HBM出货成长，加上客户端DDR5的备货潮，使得三大原厂出货量均有成长，第二季DRAM产业营收约114.3亿美元，环比增长20.4%，终结连续三个季度的跌势。
SK海力士（SK Hynix）出货量环比增长超过35%，且平均销售单价（ASP）较高的DDR5、HBM出货占比显著增长，带动SK海力士ASP逆势成长7~9%，推升SK海力士第二季营收环比增长近5成，成长幅度居冠，达34.4亿美元，回归第二名。
三星（Samsung）因DDR5制程仍落于1Ynm，且占比有限，ASP下跌约7~9%，但第二季受惠于模组厂备货，及AI服务器建设需求，出货略增长，带动第二季营收环比增长8.6%，营收达45.3亿美元，位居第一名。位居第三的美光（Micron）在HBM的发展较晚，但DDR5仍有一定出货比重，使得ASP大致持平，在出货量的带动下，营收约29.5亿美元，环比增长15.7%，两家业者市占率均缩减。
市场机构认为，第三季DRAM产业营收仍持续增长，且在原厂减产后，让价意愿减低，故合约价已陆续落底，后续跌幅有限，因此库存跌价损失将获得改善，营业利益率有望转亏为盈。
04. 2023年全球半导体设备投资预计将下降16%
2023年8月23日，据《日经亚洲》报道，预计2023年半导体工厂的设备投资将下降16%，至1220亿美元，为4年来首次下降，降幅将为近10年来最大。
据报道，由于中国市场需求放缓，各半导体工厂对投资持谨慎态度。2023年，前10大半导体工厂对存储芯片的投资将年减44%，对计算用逻辑半导体的投资也将减少14%。
随着近年来各国政府陆续出台半导体刺激政策，2022年前10大半导体工厂的投资额达到1460亿美元，创历史新高。
截至2023年6月底，存货达到889亿美元，较一年前增长10%，较2020年增长70%。由于库存严重过剩，美光减产30%，设备投资减少40%。SK海力士进一步扩大减产5-10%，投资超过50%。
SIA表示，尽管2023年全球半导体销售额仍落后于去年的总和，但今年6月份收入连续第四个月增长，环比增长稳定，让人们乐观地认为下半年市场将继续反弹。
05. SK海力士开始试产HBM3e，计划2024年H1量产
SK海力士上周一（21日）宣布，它已经完成了第一批HBM3E内存堆栈的初步开发，并开始向客户提供内存样品。高带宽内存技术的更新版本计划在明年上半年开始批量出货，NVIDIA等硬件供应商已经在排队将内存纳入他们的HPC级计算产品。
目前，SK海力士是HBM3内存的唯一大规模制造商，使该公司处于非常有利可图的地位，特别是随着对NVIDIA的H100和其他用于生成式人工智能加速器的需求激增。
06. 联想：AI服务器订单排队
近日，联想集团副总裁、联想中国区基础设施业务服务器事业部总经理陈振宽透露，目前AI服务器供不应求。联想最近在中国举行的算力大会上刚刚推出的两款最新AI服务器已经收到了许多订单，其中一些甚至排到了2024年。
陈表示，人工智能算法模型的变化使人工智能计算能力的需求进入了爆发式增长的阶段。自2018年以来，随着大型变压器模型的推出，计算能力不再像过去那样每18至20个月翻一番，而是每年增长数百倍。
针对当前对AI计算能力的需求，联想近日公布了两款新的AI服务器产品:联想WA7780 G3 AI大型模型训练服务器和联想WA5480 G3 AI训练和推送服务器，这两款服务器自上市以来一直在接受订单，也使Intel和NVIDIA等主要供应商受益。
值得注意的是，英伟达的H800在中国市场缺货，联想与英特尔的强强联合并没有止步于云中的AI计算解决方案，而是两家工厂正在加速将于2023年发布的流星湖处理器，以推动AI体验的发展和创新。
07. 笔记本电脑组件供应商获得更多短交期订单
据业内人士透露，笔记本电脑（NB）组件供应商已经观察到一种趋势，即他们的客户越来越多地选择交期短的订单，而不是常规订单。这种转变可能表明终端市场普遍存在不确定性。