2023年10月30日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。Q4 DRAM和NAND合约价预估均上涨；今年上半年，全球CIS出货量同比下降14%；第三季度，全球智能手机市场仅下降1%；由于工业市场需求疲软，TI将削减产量…
01. 预估第四季Mobile DRAM及NAND Flash合约价均上涨
据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%；由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品低，因此成为本次的领涨项目。
季涨幅扩大包括几个原因，供应方面：三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等，持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）除了受传统旺季带动，华为Mate60系列等也刺激其他中国智能手机品牌扩大生产目标，短时间内涌入的需求也成为推动第四季的合约价涨势的原因之一。
展望2024年第一季，预估整体存储器的涨势将延续，不过由于传统淡季及春节工作日较少的原因，追价氛围或有一些降温，但目前预估明年第一季Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）合约价仍会续涨，涨幅则视后续原厂是否维持保守的投产策略，以及终端是否有实质买气支撑而定。
02. 全球硅片出货量将在2024年反弹
SEMI预测，2023年全球硅片出货量将下降14%，随后在2024年出现复苏，因为晶圆和半导体需求复苏，库存水平恢复正常。
SEMI表示，全球硅片出货量预计将从2022年创纪录的145.65亿平方英寸降至2023年的约125.1亿平方英寸。该行业协会表示，半导体需求的持续疲软和艰难的宏观经济条件是推动2023年下降的主要因素。
SEMI表示，随着硅需求激增以支持人工智能(AI)、高性能计算(HPC)、5G、汽车和工业应用，2024年反弹的势头预计将持续到2026年，晶片出货量可能创下新高。
03. 今年上半年，全球CIS出货量同比下降14%
根据Counterpoint Research的数据，由于市场需求疲软，2023年上半年全球智能手机CMOS图像传感器(CIS)出货量同比下降14%，至20亿部。
Counterpoint Research指出，每部智能手机的平均摄像头数量将从2022年下半年的3.9个进一步下降到2023年上半年的3.8个。就后置摄像头而言，双摄像头和三摄像头智能手机的份额一直在增加，而四摄像头和以上摄像头智能手机的份额一直在减少。AndroidOEMs厂商，尤其是中国的，一直在积极减少摄像头的数量，以节省成本或空间。同时，相机、处理单元和算法的整合是提升相机整体性能和图像质量的核心。
从供应商的角度来看，由于苹果iPhone的强劲表现，索尼是2023年上半年CIS出货量同比增长的唯一供应商，iPhone在市场低迷期间保持了弹性。由于Android市场销售疲软和渠道库存调整，三星和OmniVision都出现了不同程度的同比下滑。
Counterpoint Research认为，尽管终端市场仍然疲软，但预计智能手机OEM厂商将在第三季度开始补充库存，为新手机的发布做准备。然而，由于宏观经济逆风，与上半年相比，复苏将相当缓慢。预计2023年全年全球智能手机CIS出货量将同比下降10%，至42亿部。
04. 由于工业市场需求疲软，TI将削减产量
2023年10月26日，德州仪器(Texas Instruments）于24日表示，由于工业市场需求下降，预计2023年第四季度营收和利润将低于预期，并将减产以减少库存，维持毛利率。
TI表示，该公司最大的收入份额工业市场的销售额在第三季度下降了12%以上，除日本以外，所有地区的销售额都有所下降。
尽管业内此前认为，全球疫情的结束将导致需求的大幅反弹，但这种反弹并没有像大多数人预期的那样实现。
分析师表示，德州仪器的预测反映了工业部门需求的进一步恶化，这种情况可能至少会持续未来几个季度。
05. 西部数据，日本Kioxia取消合并谈判
10月27日消息，据《日经新闻》报道，美国西部数据（Western Digital）与日本铠侠（Kioxia）的存储芯片业务合并谈判已经中止。
两家公司原希望在10月底之前达成协议，且铠侠已获得日本几家银行的融资，支持铠侠在合并期间的财务。据路透社上周报道，日本顶级银行将承诺提供1.9万亿日元融资来支持此次合并。
不过，铠侠的间接出资者SK海力士，表态不同意合并案，使得合并案难以进行。
据Omdia数据，2022年全球NAND闪存市场中，铠侠市占率居第三、西部数据居第四位。如果合并，该业务销售额将达1300亿元，匹敌全球龙头企业韩国三星电子。
06. 第三季度，全球智能手机市场仅下降1%
近期，市场调研机构Canalys发布了智能手机市场2023年第三季度市场报告。报告显示，全球智能手机市场2023年第三季度小幅下降1%，至2.934亿部。中国智能手机市场同比下跌约5%至6670万部。
2023年第三季度全球智能手机市场，三星保持领先地位，出货量为5740万部，市场份额为20%；苹果公司位居第二，出货量为5000万部，市场份额为17%；小米位居第三，出货量为4150万台，年增长率为2%。
数据显示，第三季度中国智能手机市场同比下跌约5%至6670万部。其中，荣耀以1180万部出货量取得18%市场份额，排名第一；OPPO（含一加）出货1090万部，同比下降10%，市场份额16%，排名第二；苹果以1060万部的出货位居第三，同比下降6%，市场份额16%，排名第三；vivo以1040万部出货量，16%市场份额，排名第四；小米以910万出货量排名第五；其他品牌出货量1390万部，市场份额约21%。
07. 第三季度，个人PC市场已经触底
近期，市场调查机构Counterpoint指出，2023年第三季度，全球个人电脑出货量同比下降9%，但连续第二个季度实现环比增长。该机构重申，个人电脑市场已经触底，预计未来几个月将出现温和的出货复苏。
数据显示，2023年第三季度，联想出货量同比下降个位数，超过除惠普之外的大多数PC原始设备制造商，惠普在2023年第三季度的出货量同比增长了一半。同期，戴尔、苹果和华硕等其他一线PC厂商出货量增长乏力，其盼2024年，人工智能PC的势头带动出货量增长。
在过去的五个季度中，PCOEMs一直在努力解决库存问题，并为其PC业务寻找新的增长动能。