22024年09月16日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。越南、印度成为投资新热点，美国推动对华出口管制，2024年半导体销售额可望达到6000亿美元以上。
越南正在制定一系列激励措施，以吸引全球芯片公司，包括税收减免、出口程序加速、补贴和签证便利化。这些措施旨在利用中美科技竞争带来的供应链多元化机会。
美国芯片高管，如英特尔的帕特·基辛格和英伟达的黄仁勋，已访问越南，讨论半导体投资。越南计划通过投资能源、基础设施和劳动力培训来提升其在半导体行业的吸引力。
越南在吸引半导体投资的同时，也在努力遵守经合组织提出的15%全球最低税率。这些激励政策可能会给国家预算带来压力，并增加行政要求。尽管存在电力短缺、技能差距和出口限制等挑战，越南仍然是芯片行业的一个重要投资目的地，如Besi和Nvidia等公司已在当地进行投资。
在2024年9月10日华盛顿举行的韩美经济安全会议上，美国商务部副部长艾伦·埃斯特维兹呼吁韩国两大芯片制造商三星和SK海力士限制对中国的先进芯片出口，特别是高带宽内存（HBM）芯片，这些芯片是人工智能加速器的关键组件。埃斯特维兹强调了对华出口管制的重要性，尤其是在人工智能和军事应用方面，他敦促韩国与美国保持一致，共同推动对量子计算和全环绕栅极（GAA）等尖端技术的出口管制。
对此，韩国贸易部长郑仁教回应称，韩国将与美国讨论此事，但出口管制会对韩国企业和经济产生重大影响。他指出，韩国高度依赖对华出口，因此无法完全与美国的政策保持一致。郑仁教还提到，韩国希望美国能提供一定的灵活性和激励措施，以减轻对韩国企业的影响，并强调韩国与中国的经济关系非常密切，中国对韩国也很重要。
恩智浦半导体公司计划在印度投资超过10亿美元，以提升其在该国的研发能力，并强化对印度半导体产业的支持。公司CEO库尔特·西弗斯在印度半导体会议上宣布了这一计划，并表示目标是在未来几年内将研发投资翻倍。
恩智浦目前在印度有四个设计中心和约3000名员工，并正与印度汽车等行业进行合作。印度政府也推出了100亿美元的激励计划来推动半导体产业，预计到2026年市场规模将达到630亿美元。其他芯片制造商如英伟达和AMD也在印度建立了研究中心，显示了印度在全球半导体领域日益增长的重要性。
9月2日，SK 海力士宣布成功开发全球首款第六代 10 纳米级 (1c) 16Gb DDR5 DRAM，展示了其在先进微加工领域的尖端能力。该公司强调，新工艺建立在高性能第五代（1b）DRAM平台之上，同时优化了某些EUV工艺并引入了新材料，显著提高了成本效率和生产良率。
新款1c DDR5 DRAM主要面向高性能数据中心设计，运行速度达到8Gbps，较上一代提升11%，能效提升9%以上。SK 海力士预计，云服务提供商采用 1c DRAM 可能会大幅降低电力成本。SK海力士还指出，1c工艺的开发涉及利用1b平台来最大限度地减少试错，与上一代相比，生产效率提高了30%以上。公司计划年内完成量产准备，2025年开始供货。
台积电在8月份的营收同比增长33%，达到了2509亿新台币（约合78亿美元），显示出人工智能芯片需求的强劲和智能手机市场的复苏。尽管这一增长率略低于7月的45%，但分析师预计台积电第三季度的营收将增长37%，显示出2023年疫情后的复苏势头仍在持续。台积电超过一半的收入来自高性能计算（HPC），这部分业务主要由人工智能需求驱动。
作为英伟达的首选芯片制造商，台积电从AI相关订单中受益，同时也为苹果的iPhone处理器提供生产，特别是最近推出的iPhone 16系列，这些设备预计将采用Wi-Fi 7技术，进一步推动对台积电先进制程技术的需求。此外，苹果A18和A18 Pro处理器的性能提升也符合预期，增强了市场对台积电N3E节点（第二代3nm工艺）销售增长的乐观情绪。
2024年第二季度，由于NVIDIA GPU平台的放量和AI应用的推动，Enterprise SSD（企业级固态硬盘）的采购容量显著增长。这一趋势导致供应商面临供不应求的局面，从而使得第二季Enterprise SSD的平均价格环比增长超过25%，原厂营收环比增长超过50%。预计第三季度，由于北美云端服务业者（CSP）客户需求的持续增加和服务器品牌商订单的稳定，Enterprise SSD的采购容量将继续增长，合约价预计将环比上涨15%，原厂营收环比增长近20%。
·Samsung（三星）凭借其完整的产品线在市场中占据领先地位，第二季度营收增长至24.8亿美元，预计第三季度营收有望环比增长20%以上。
·SK集团旗下的Solidigm作为最大的QLC Enterprise SSD供应商，同样受益于AI需求的增长，第二季度集团整体营收增至18.24亿美元，市占率微幅上升至近32%。预计第三季度SK集团的出货量和营收将继续增长。
·Micron（美光）在第二季度的营收大幅增长至7.8亿美元，其出货主力开始转向PCIe界面产品。
·Kioxia（铠侠）第二季Enterprise SSD营收也因服务器品牌商需求增长而上升，达到4.9亿美元。
