2024年11月11日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。半导体行业面临政策变动和市场调整的多重挑战，AMD在数据中心领域首次超越英特尔，台积电可能面临的特朗普政策下的加税问题，反映了全球供应链的动态变化和技术创新的加速推进。
半导体行业协会（SIA）最新数据显示，2024年第三季度全球半导体销售额达到1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。9月份销售额高达553亿美元，环比增长4.1%，刷新月度销售记录。
SIA总裁John Neuffer表示，2024年第三季度全球半导体市场保持强劲增长，创下2016年以来最高季度环比增幅。9月份销售额创历史新高，美洲地区同比增长46.3%，对市场扩张贡献显著。
分地区来看，9月份销售额同比增长最快的是美洲（46.3%），其次是中国（22.9%）、亚太/其他地区（18.4%）和日本（7.7%）。欧洲销售额同比下降8.2%。环比增长方面，日本（5.3%）、亚太/其他地区（4.5%）、美洲（4.1%）、欧洲（4.0%）和中国（3.6%）均有提升。
近期，受到市场需求激增、产能供不应求、技术迭代等因素影响，台积电对先进制程芯片（如3nm、5nm、4nm制程芯片）、CoWoS封装工艺的芯片进行提价。
据摩根士丹利的最新报告，台积电（TSMC）正考虑对其3nm制程和CoWoS先进封装工艺提价，以应对市场需求的激增。台积电计划在2025年实施涨价，预计3nm制程价格将上涨高达5%。
AI芯片需求激增和生产成本上升是涨价主因，先进制程技术的研发和生产成本高昂，包括设备投资、材料成本、研发人力等，这无疑增加了供应端的压力。多重因素共同导致了这类芯片供应紧张，进而推动了芯片价格的上涨。
11月5日，据报道，意法半导体（ST）今年第三次下调营收预期，主要由于工业客户需求减弱。公司表示，其增长策略现转向扩大在中国的业务。与德州仪器（TI）和迈来芯（Melexis）等汽车芯片制造商一样，ST正聚焦中国电动汽车市场以促进增长，因现有客户受库存高企和汽车需求下降影响而减少订单。
作为欧洲最大的芯片制造商，ST的客户包括特斯拉和苹果，传统上更侧重西方市场。然而，CEO让-马克·奇瑞在电话会议中强调，尽管今年在中国遭遇挑战，ST仍需增加在中国的市场份额。奇瑞指出，未来三年ST的增长，尤其是在功率与分立和模拟领域，将依赖于其在中国市场的表现。
2024年第三季度，AMD在数据中心领域的销售额达到35.49亿美元，历史上首次超过英特尔的33亿美元。这一成就得益于AMD EPYC处理器的竞争优势，导致英特尔不得不以较大折扣出售其至强CPU，进而影响了其收入和利润率。
与此同时，英特尔的旗舰级Xeon 6980P处理器虽然价格高达17800美元，但AMD最贵的96核EPYC 6979P处理器售价仅为11805美元。尽管英特尔可能在第四季度重新超过AMD，但这将取决于市场对其Xeon 6900系列处理器的需求以及产量的提升。此外，英伟达在数据中心GPU和网络芯片领域的收入远超英特尔和AMD，2025财年第二季度其网络产品销售额为36.68亿美元，计算GPU销售额更是达到226.04亿美元。
路透社11月7日报道，高通的最新季度营收预测超出市场预期，显示了智能手机市场在经历低迷后开始复苏的迹象，特别是在中国市场。作为全球最大的智能手机芯片供应商，高通股价因此上涨了4%。该公司预测，随着消费者对聊天机器人和图像生成器等人工智能应用设备的升级需求增加，智能手机市场将逐步回升。
随着特朗普重返白宫，台积电可能面临新的挑战。据经济日报11月8日报道，特朗普曾因台积电在美国芯片生产上的据点而威胁要收取“保护费”。行业评估认为，台积电面临加税的可能性很大。
潜在情景包括增加税收和取消补贴，这可能对台积电最为不利；增加税收但有条件补贴，可能要求台积电扩大在美国的投资或加速在美国建立先进制造工艺；不增加税收但取消补贴；税收或补贴不变，这是最有利但最不可能的情况。鉴于特朗普的“美国优先”立场，维持现状的可能性不大，他很可能会选择加税和调整CHIPS法案补贴，或者同时实施两者，来“对付”台积电。
