2023年04月03日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。MLCC中长期需求旺、AI推动GPU(A800、H800）持续走红；IDM原厂持续发力300mm（12英寸）晶圆产能；内存Q2季度价格将继续下滑；汽车、工业两大市场芯片拉货动能相较强劲……
01. 汽车、工业领域引领芯片市场增长
2023年3月29日，根据SIA最近的一份报告内容显示，在2021年至2030年的十年间，汽车和工业领域对半导体的需求将出现最强劲的增长。
从半导体的最终用途来看，PC/计算机和通信终端市场一般占总销售额的三分之二左右，汽车、工业和消费电子等行业占其余部分。但在2022年半导体最终用途调查中，2022年终端市场的销售额发生了显著变化。
下表显示了市场份额的变化。
虽然2022年PC/计算机和通信终端市场仍占半导体销售的最大份额，但领先优势有所缩小。与此同时，汽车和工业应用实现了全年最大的增长。
根据麦肯锡的分析，到2030年，汽车和工业部门将分别占芯片销量平均14%和12%的增长，推动这十年的需求增长，说明这些行业对芯片的需求不断增长。
02. NAND闪存ASP将在2023年第2季度下降5-10%
根据TrendForce的数据，NAND闪存平均售价将继续下降，但在2023年第二季度将以5-10%的较慢速度下降，2023年下半年价格是否继续下降将取决于需求。
尽管芯片供应商努力减少产量，但由于对服务器、智能手机和笔记本电脑的需求较低，市场仍然供过于求。NAND闪存供应商进一步减少生产的能力对于供需回归市场平衡至关重要。内存ASP可能会在2023年第四季度反弹。
大多数PC原始设备制造商已经有效地清理了他们的组件库存，现在正在为年中销售活动做准备。供应商正在降低成本，以清理他们正在逐步淘汰的PCIe第三代固态硬盘库存。与此同时，由于新客户订单的缓慢吸收，PCIe第四代固态硬盘的价格继续下降。
2023年第一季度QLC产品价格的持续下跌拖累了TLC产品价格，第二季度价格进一步下跌的空间不大。虽然尚不清楚需求是否会恢复，但TrendForce预测，2023年第二季度，客户端固态硬盘的价格将下降5-10%。
03. 2026年全球300mm半导体晶圆厂产能有望创历史新高
2023年3月28日，根据最新的SEMI报告，全球半导体制造商预计将在2026年将300mm晶圆厂产能提高至创纪录的每月960万片(wpm)。在2021年和2022年强劲增长后，由于内存和逻辑设备需求疲软，300毫米产能扩张预计今年将放缓。
SEMI总裁兼首席执行官AjitManocha表示:“尽管全球300毫米晶圆厂产能扩张的步伐正在放缓，但该行业仍然坚定地专注于增加产能，以满足对半导体的强劲长期需求。“代工、内存和电源行业将成为预计2026年创纪录产能增长的主要驱动力。”
芯片制造商预计在2022年至2026年的预测期内增加300mm晶圆厂产能，以满足需求的增长，包括GlobalFoundries、华虹半导体、英飞凌、英特尔、Kioxia、美光、三星、SK海力士、SMIC、意法半导体、德州仪器、TSMC和UMC。这些公司正在计划从2023年到2026年开始运营82条新设施和生产线。
SEMI报告显示，从2022年到2026年，模拟和电源以30%的CAGR领先于其他行业的产能增长，其次是代工12%，光电6%，存储器4%。
04. 村田宣布泰国新生产大楼竣工
2023年3月30日，村田制作所宣布其制造子公司村田电子(泰国)有限公司在泰国的新生产大楼竣工。生产大楼的建设始于2021年7月，竣工仪式于3月27日举行。
该建筑总建筑面积35088平方米，总建筑面积80950平方米，总投资120亿日元(9000万美元)。主要用于生产MLCC产品的原料。
Murata表示，新生产大楼的建成将提供必要的基础设施，以应对中长期多层陶瓷电容器日益增长的需求。
05. 英伟达举办GTC大会
NVIDIA GTC大会于2023年3月20日-23日举行，以下有几大看点：英伟达A100和H100 GPU是当前最主流的AI芯片之一，国外使用客户包括：谷歌、OpenAI、特斯拉、Facebook等。而针对中国大陆和香港客户，由于高端芯片出口受限，英伟达分别发布了低配版的A800和H800。使用客户包括：阿里、腾讯、百度、浪潮、联想、新华三等。
其次，A800相对A100来说互联带宽从600G减到了400G。H800相对H100双精度算力被剥离。A800还在国内主要服务器厂商的验证阶段（去年11月底才拿到），预计二季度服务器才能量产发货。相对于H800，A800目前还是比较好的选择，国内对它的需求也较大。
需要强调的是，国内企业只能买低配版A800、H800 GPU芯片。A800训练服务器是一块整板，一块整板官方售价约12万美元，单颗GPU价格约1.5万美元。而H800 GPU的官方价格在3万美元左右。
06. 日本财团以150亿美元收购东芝
近日，据《日本经济新闻》报道，由日本工业合作伙伴(JIP)为主的财团提出的收购方案，已经得到日本东芝董事会的批准，最终将以2万亿日元（约153亿美元，约1050亿元人民币），收购东芝。
百年名企，一纸合约，或将成为今年亚洲最大交易。
东芝成立于1875年，曾是日本科技实力的象征，与夏普、松下一度被外界称为日本“白电三巨头”。然而，时间来到2015年，东芝陷入财务危机，旗下子公司也出现巨额亏损。
2021年，有欧洲企业提出收购东芝的设想，但遭到东芝内部反对。直到这次，收购才基本尘埃落定。
07. 英飞凌看好其2023年的芯片业务
2023年3月29日，据路透社报道，芯片制造商英飞凌上调了第二季度和2023年全年的财务前景，称其汽车和工业部门的业务活力强劲。
英飞凌表示，现在预计2023年的销售额将大大高于此前预测的155亿欧元。
英飞凌表示，这一前景将对利润率产生相应的积极影响。更好的定价和更有利的能源成本也将导致第二季度更高的部门利润率，并高于其25%的预测。