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一周“芯闻”|Q4季DRAM价格跌幅扩大至13~18%;汽车关键芯片每个月缺30万控制器;我国电子元器件规模已突破2万亿元…

01.2022Q4季DRAM价格跌幅扩大

TrendForce发布了新的调查报告,显示因消费市场需求疲软及通胀压力下,2022年第三季度DRAM出货量呈现了季度下滑的趋势。由于内存的需求大幅度下滑,终端买家也推迟了采购,导致了供应商库存水平进一步抬升。各个DRAM供应商的策略并没有多大改变,市场上出“Q3/Q4合并议价”或者“先谈量再谈定价”的情况,导致2022年第四季度DRAM价格跌幅将扩大至13%到18%。

PC DRAM方面,由于笔记本电脑需求疲软,PC厂商继续集中力量在去库存上。预计2022年第四季度DDR5的跌幅大于DDR4,不过随着DDR5内存渗透率持续上升,加上单价走高,DDR5在PC内存市场的渗透率将提升至13%到15%之间,预计2022年第四季度PCDRAM的价格下跌约10%到15%。

服务器DRAM方面,由于新平台延迟,采购量减少,预计2022年第四季度出货量将下降,库存周期大约在9到12周,预计2022年第四季度服务器DRAM的价格下跌约13%到18%。由于DDR5内存在服务器市场初期渗透率有限,仅为5%左右,对整体价格影响较小。

移动端DRAM方面,受制于智能手机厂商持续调整库存,预计2022年第四季度的价格下跌约13%到18%,且可能持续扩大。显卡DRAM方面,以降低库存为主,预计2022年第四季度价格下跌约10%到15%。其中GDDR6 8Gb的跌幅将高于GDDR6 16Gb,且前者的供应商仅有三星和SK海力士,由于巨大的库存压力,双方难免会以压价的方式争夺订单。

02.YMTC成功打入苹果供应链?

9月24日消息,据英国《金融时报》报道,苹果正在考虑采购中国长江存储(YMTC)公司的NAND闪存芯片,用于iPhone14系列手机。

这一消息传出后,美国多名参议员要求对此交易进行国家安全审查,防止其对美国国家安全构成所谓的潜在威胁。

美国参议院情报委员会的民主党主席Mark Warner和共和党副主席Marco Rubio给国家情报总监Avril Haines写信,要求对苹果和长江存储的合作进行严格审查,同时,美国多名参议员和地方政府官员也在这封信上署名了。

Marco Rubio在接受《金融时报》采访时称,苹果是在“玩火”。如果苹果执意向前推进此事,将面临美国政府前所未有的审查。

长江存储是一家专注于3DNAND闪存设计制造一体化的中国芯片企业,3DNAND闪存能够帮助用户更快地传输文件、存储更多照片、实时分析数据、毫无延迟地使用强大的应用程序,以及完成许多其他任务。如果长江存储为苹果供应闪存芯片的消息属实,那么它将成为第一个为苹果提供闪存芯片的中国厂商。

03.电子元器件产业规模破2万亿

9月20日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会,介绍党的十八大以来新一代信息技术产业取得的主要成就,并答记者问。

相关负责人指出,党的十八大以来,我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长,创新能力持续增强,企业实力不断提升,行业应用持续深入,为经济社会发展提供了重要保障。

十年来,我国电子信息制造业增加值年均增速达11.6%;软件和信息技术服务业业务收入从2.5万亿元增长至9.5万亿元,年均增速达16%。

我国已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电子元器件工业体系,电子元器件产业整体规模已突破2万亿元。2021年,光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量全球占比均超过70%;光伏新增装机54.88GW,连续9年位居全球首位。

04.代工厂巨头台积电与客户重启谈判

据业内人士透露,台积电和其他纯代工厂将面临压力,需要与汽车客户重新谈判2023年的报价和订单。重新谈判谈判将于第四季度开始进行。

消息人士称,由于对PC和其他消费技术设备的需求迅速放缓,这些代工厂成熟工艺节点的利用率大幅下降。汽车ICIDM也经历了晶圆厂利用率下降,并可能缩小外包规模。

消息人士指出,汽车原始设备制造商和一级供应商正在寻求在2023年将代工厂报价恢复到大流行前的水平,因为他们已经看到供应链短缺的压力开始得到缓解。消息人士称,许多汽车IC类别不再供应紧张,一些芯片库存甚至接近大流行前的水平。

据悉,汽车供应商打算首先与纯粹的代工厂进行明年的价格重新谈判。消息人士称,整体汽车IC短缺一直在改善,预计到2023年上半年将大幅缓解。这种发展将使纯粹的代工厂在价格重新谈判中处于不利地位。

05.汽车关键芯片每个月缺30万控制器

9月23日,在中国新能源汽车发展高层论坛上,博世中国总裁陈玉东表示,目前芯片短缺使半导体业和汽车企业失衡,博世中国每个月基本缺少30万个控制器,也间接造成了很多企业不能完成任务。

据他介绍,目前一辆燃油车、新能源车上的大致芯片数量从500片到3000片不等。博世主要整车控制器里使用的芯片大约为750片,其中博世自产芯片平均在每台车上只有17片,其余700多片都是采购来的,主要来自于前十大半导体公司。当前博世中国也因芯片短缺受到严重影响,仅9月份博世中国就缺货30万台。

对当前缺芯局面,他也提出了自己的建议,希望国内芯片企业能够更加快速并坚定不移地研发车规级芯片,同时,也希望更多国际大厂来中国开设晶圆、封装、测试等全环节的生产基地。

06.“芯片四方联盟”本周将举行首次会议

韩国《首尔新闻》21日称,美国主导的带有牵制中国性质的“芯片四方联盟”首次会议将在下周初举行。会议将以视频方式进行,美日韩与中国台湾地区四方的局长级或审核官级别官员参加。

报道称,美国试图通过“芯片四方联盟”寻求各方在半导体人才培养、研发合作、半导体供应链多元化来遏制中国大陆半导体产业。预计在此次会议上,四方将在大方向上讨论未来议程。此前,韩国政府宣布有意参加“芯片四方联盟”会议,但随着该团体被解读为反华团体的争议越来越大,韩国政府随后改口说参加的是“预备会议”。由于参加完第一次会议很可能就会参加后续会议,因此,韩国政府此举被认为实际上已决定参加“芯片四方联盟”。

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