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一周“芯闻”丨CPU、GPU高价恐成常态化;TSMC、UMC1月销量下滑;微芯3月芯片提价5%…

2023年2月13日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。今年半导体行业整体增速放缓,TSMC与UMC销售额一月同比下滑,OEM紧随其后采购量缩减;IDM厂商预计上半年客户库存消耗触底,下半年市场好于上半年。就应用而言,汽车芯片市场拉货动能明显,PC市场Q1继续清理库存,服务器市场有望在Q2增长……

01. UMC销量下滑,TSMC销量增长放缓

半导体代工企业台积电(TSMC)1月份的销售额同比增长,但增速低于前几个月,而台湾代工企业联电(UMC)1月份的销售额环比和同比均出现下滑。

今年1月,TSMC实现销售额2000.5亿新台币(约66.5亿美元),同比增长16.2%,环比增长3.9%。2022年12月,TSMC同比增长23.9%,11月和10月,该公司报告的年增长率超过50%。

UMC1月份销售额为新台币195.9亿元(约6.5亿美元),环比下降6.5%,同比下降4.3%。

这些销售可能意味着,UMC和TSMC正开始经历需求放缓,这已经影响到了其他半导体制造商。经济下滑预计将在2023年下半年触底。

02. CPU和GPU限制供应,高价趋势恐成常态化

面对PC与独立显示卡销售量的急剧下滑,超微(AMD)2022年第4季整体营收表现虽然顶住市场风暴,年增16.0%,但首席执行官苏姿丰也承认,正在对CPU和GPU供应采取限制措施,以维持较高的芯片售价。

AMD预期,2023年第一季营收约为53亿美元,上下波动3亿美元,年下降率约10%。AMD预期客户端和游戏事业群业务将较去年同期下降,部分被嵌入式与资料中心事业群业务的增长所抵消,AMD预期,PC市场业务将在本季触底,资料中心业务将持续有斩获,带动今年营运成长。

AMD首席执行官LisaSu表示,“随着我们进入2023年,我们预计整体需求环境将喜忧参半,下半年将强于上半年。在PC市场,我们计划到2023年PCTAM将下降约10%。”同时,LisaSu也坦承,正在对CPU和GPU供应采取限制,以此维持较高的芯片售价。目前,AMD市场上RX7900XT、RX7900XTX等大部型号处于缺货状态。

03. 2022年全球十大OEM厂商的芯片采购支出下降7.6%

2023年2月8日,根据Gartner的最新报告,2022年全球十大原始设备制造商(OEM)的芯片采购支出下降了7.6%,占整个市场的37.2%。

Gartner高级主管分析师MasatsuneYamaji表示,2022年,通胀和衰退压力已经显著削弱了对PC和智能手机的需求,影响了全球OEM厂商的生产,导致主要OEM厂商无法提高单位产量和出货量。

此外,汽车、网络和工业电子市场持续存在半导体短缺,提高了芯片平均售价(ASPs),加速了这些市场的半导体收入增长。上述因素导致头部OEM在2022年全年半导体总支出中的份额较2021年有所下降。

苹果连续第四年高居十大芯片买家榜首,2022年花费670.1亿美元购买芯片,占2022年市场份额的11.1%;三星电子芯片采购支出增长2.2%,排名第二;索尼在2022年的芯片采购支出增长最快,增长了16.5%。

值得注意的是,华为2022年的芯片采购支出为120.1亿美元,较2021年下降19.4%,在半导体十大买家中排名第七。

04. 内部人士:Amkor上海将停产一周

2023年2月10日,据供应链显示,半导体产品封装和测试服务提供商Amkor上海的生产线将于2月27日至3月6日因订单不足而暂停一周。

Amkor上海提供的服务包括晶圆针测试、封装、测试、凸块和指定交付等一整套解决方案,其客户包括世界顶级芯片制造商。

对于停产,业内人士指出,这是因为半导体订单下降,这与全球半导体行业大环境有关。

05. 微芯科技计划3月芯片提价5%

2023年2月8日,据供应链透露,微芯(Microchip)计划在今年3月提价5%左右。

该消息人士透露,由于受到原材料供应商和代工厂价格的影响,微芯科技的生产成本持续增加,公司不得不将部分成本转嫁给客户,并将从2023年3月1日起将多条产品线的价格提高约5%。

该消息人士进一步指出,微芯并没有像之前一样针对此次提价发出提价通知函,也没有透露具体的产品价格,但提价将对所有客户开放。

06. 英飞凌:汽车MCU短缺有望在下半年缓解

2023年2月7日,英飞凌近日表示,汽车MCU短缺情况有望在2023年下半年缓解。

英飞凌指出,汽车、可再生能源和安全领域对半导体的需求仍然强劲,但消费产品需求出现周期性放缓,企业在IT基础设施上的支出疲软。

英飞凌表示,随着电动汽车和ADAS的不断发展,客户现在更愿意签署产能预留协议或下更长时间的承诺订单,以确保半导体供应。

为了满足这些需求,英飞凌正在将生产率提高到每天近100万台。该公司透露,2023财年的汽车产品产能已被全部预定。

07. Yole:DDR5技术正推动DRAM模块和DIMM芯片组发展

根据Yole Group旗下法国Yole Intelligence的数据,在2019年突然下滑,随后在2020年和2021年连续两年上涨后,DRAM市场在2022年下半年迅速进入新的下行阶段。

根据Yole的说法,包括地缘政治紧张局势和全球通胀在内的多种因素削弱了DRAM位需求,加速了供应过剩的转变。作为DRAM市场的重要部分,DRAM模块也不能幸免于这种宏观趋势。

Yole Intelligence半导体和软件部门的分析师Diego Alfaro表示:“2022年,我们预计PC模块市场将同比下降36%,从2021年的103亿美元降至2022年的66亿美元。”。

“对于服务器模块,市场动态更好。我们预计2022年收入同比温和增长0.4%,至331亿美元。DRAM模块市场总额将从2022年的约420亿美元增长到2028年的约963亿美元,2022-28年的复合年增长率约为16%。这一增长主要是由于服务器模块的惊人增长,”Alfaro说。

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