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一周“芯闻”丨NAND Flash原厂开始大幅提价!;东芝、罗姆合作生产功率半导体;三星年底正式供应HBM3内存…

2023年12月11日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。西部数据将NAND Flash价格提高55%;预计2023年Q4企业SSD硬盘季增幅超两成;2024年芯片市场增长势头强劲。

01. 西部数据将NAND Flash价格提高55%

2023年12月7日,据供应链透露,西部数据最近已经通知经销商和部分客户涨价。其中,未来NAND Flash的累计增长率可能达到55%。

西部数据表示,将改变对硬盘和NAND闪存产品的定期报价。其中,HDD产品定价将每周审查,预计明年上半年价格将会上涨;NAND闪存产品价格将在未来几个季度内上涨,价格可能比当前价格高出55%。

西部数据指出,目前是针对市场供需来调控产能,对于计划外的需求和订单很难立即做出反应。

02. 预计2023年Q4企业SSD硬盘季增幅超两成

TrendForce近期表示,目前CSP业者随着手中库存持续去化,第四季开始已有部分服务器OEM开始采购企业级SSD,虽然今年NAND Flash总采购位元呈现年对年的衰退趋势,但以季度来看已有回温迹象。这当中又以中国电商为了满足年底促销活动,而启动库存回补最为明显。

整体而言,尽管第三季企业SSD合约价仍未脱离下滑走势,但受益于全球采购需求环比增长10%,推升企业SSD营收达15.6亿美元,环比增长4.2%。

展望第四季,随着各供应商扩大第四季减产规模,季度合约价触底反弹,与此同时,来自于服务器客户的急单涌入,除了导致企业SSD供应吃紧外,在量价齐升的情况下,第四季企业SSD营收季增幅度有望超两成。

03. 2024年芯片市场增长势头强劲

半导体供应链与总体经济环境高度相关,国际通膨、美国升息等因素影响终端需求,不过从2023年下半起,下游库存已逐渐降至合理水位,因此预期2024年相对2023年能够逐步好转。

IDC的最新研究显示,随着全球人工智能(AI)、高性能计算(HPC)需求爆发式提升,加上智能手机、个人电脑(PC)、服务器、汽车等市场需求回稳,半导体产业预计将迎来新一轮成长浪潮。

IDC资深研究经理曾冠玮表示,“半导体产品涵盖逻辑芯片、类比芯片、微组件与存储芯片等,存储芯片原厂严控供给产出推升价格,加上AI整合到所有应用的需求之下,将驱动2024年整体半导体销售市场复苏,半导体供应链包括设计、制造、封测等产业,也即将挥别低迷的2023年。”

2024年在存储市场历经近四成的市场衰退之后,减产效应发酵推升产品价格,加上高价HBM渗透率提高、预期将成为市场成长助力。伴随着终端需求逐步回温,AI芯片供不应求,IDC预计2024年半导体销售市场将重回增长趋势,年增长率将达20%。

04. AMD发布超级AI芯片:MI300X

超威(AMD)如今正在将新人工智能(AI)芯片产品推向市场,抢攻目前由NVIDIA主导的全球AI芯片市场领导地位。12月7日,AMD首席执行官苏姿丰表示,AMD针对生成式人工智能(AIGC)设计的MI300X芯片是“业界最先进的人工智能加速器”,并声称其性能优于英伟达H100型AI芯片。

在这场名为“Advancing AI”的特别活动中,AMD首席执行官苏姿丰推出两款MI300系列AI数据中心芯片:一款专注于生成式AI应用,型号为MI300X;另一款名为MI300A,将图形处理功能与CPU相结合,主要面向超级计算机。

苏姿丰在演讲中直接将Instinct MI300X GPU与英伟达H100 GPU进行性能对比,并表示在训练性能方面,MI300X与竞争对手(H100)不相上下。同时AMD的产品在推理工作负载方面表现更为出色。

05. 东芝与罗姆半导体合作生产功率半导体

12月8日,据报道,东芝和罗姆半导体(ROHM)将合作生产功率半导体,加强电动汽车(EV)的功率半导体业务。

报道指出,东芝和罗姆半导体已经向日本METI申请这项计划。METI计划从两家公司总计3800亿日元的项目成本中提供高达1200亿日元(8.3亿美元)的补贴,以确保日本半导体的稳定供应。

目前,东芝和罗姆分别在石川县诺米市和宫崎县宫崎市建设新工厂。东芝计划在石川县诺米市建设新工厂。

ROHM计划在截至2027财年,对其碳化硅(SiC)业务整体投资5100亿日元,到2027年将碳化硅功率器件的销售额提高至2700亿日元,是2022财年销售额的9倍。

06. 三星今年年底将正式供应HBM3内存

随着高容量DRAM需求的激增,特别是在生成式人工智能市场,三星电子(Samsung)成功开发了行业更高容量的DRAM,使该公司在人工智能时代的芯片竞争中处于最佳位置。

据韩媒报道,Kiwoom证券8日表示,由于第四代高带宽存储器HBM3的全面供应以及存储器价格的上涨,三星电子今年第四季度业绩将超出市场预期。并且预计三星电子HBM3将于今年年底正式开始向包括NVIDIA在内的主要客户供货。

07. 智能手机需求回暖,预计Q4产量环比涨10%

自第三季起,随着渠道库存回落,加上季节性需求带动,智能手机生产量随之增长。第三季全球智能手机总产量约3.08亿支,环比增长13%,虽然不及疫情前水平,但相较2022年同期,年增约6.4%,终结连续八个季度的年衰退周期。

展望第四季,电商促销、年终购物旺季等激励因素,加上智能手机品牌年末冲刺生产数量的惯性,预计第四季总产量有机会再环比增长5~10%。2023全年衰退幅度预估将收敛至3%以内,总产量约11.6亿支。

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