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一周“芯闻”丨Q1全球代工厂营收对比;数据中心走俏,汽车工业复苏尚早…

2024年06月03日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。Q3传统旺季DRAM价格有望倍增三成;Counterpoint发布全球代工排名;三星工会喊罢工,助攻存储市况好转;Marvell数据中心走俏,汽车工业复苏尚早…

01.Q3传统旺季DRAM价格有望倍增三成

2024年DRAM市场的情况,在终端市场于第一季的一波补货潮之后,预计在五、六两个月,现货价会有少幅下滑。然进入第三季传统旺季后,市场又会持续成长起来。至于在供货方面三大原厂DRAM库存健康,合约市场需求也不错,尤其在资料中心、服务器市场,因为AI的需求,将持续维持供不应求的态势。

威刚董事长陈立白看好DDR4,因为现阶段DDR4价格涨幅有限,在去库存化后,加上供给受限,将启动新一波上涨攻势,预期8月之后就会起涨,相关涨幅有机会达到30%以上。而在DDR5的方面,则预期也会有一些涨幅。

相较于DRAM情况,NAND Flash的情况会出现些许担忧,主因就在目前全球的七大原厂供应商方面。目前终端市场复苏力道不明显,在消费电子产品上大家都还有压力。而近期推出的AI PC所带动的商机,预计要到2025年才会正式爆发。如果原厂供应商看到NAND Flash的价格有所回涨,就期待持续增加产能,有可能会让市场再度出现供过于求的情况。

02.Counterpoint发布全球代工排名

5月27日,Counterpoint发布的最新报告显示,2024年第一季度全球代工行业收入环比下降5%,但同比增长12%。Counterpoint表示,第一季度的收入下降不仅受到季节性因素的影响,还受到智能手机、消费电子产品、物联网、汽车和工业领域等非人工智能(AI)半导体需求放缓的影响。

报告显示,在全球六大代工企业中,台积电第一季度业绩仍高居榜首,份额为62%,超出预期。台积电还将其人工智能相关收入CAGR50%的期限延长至2028年。

三星以13%的份额排名第二。三星预计,随着第二季度需求的改善,代工收入将出现两位数的反弹。

SMIC第一季度超越GlobalFoundries和UMC成为全球第三大晶圆代工厂,业绩超出市场预期。排名的上升是由于CMOS图像传感器、电源管理IC、物联网芯片和显示驱动器IC的业务增长和市场复苏。SMIC预计,随着客户对补充库存的需求扩大,第二季度将继续增长。

UMC和GlobalFoundries分别排名第四和第五。两家公司都表示,对消费电子产品和智能手机的需求已经触底,但对汽车半导体的需求喜忧参半。UMC预计汽车需求将在短期内放缓,GlobalFoundries预计第二季度收入将呈上升趋势。

03.三星工会喊罢工,助攻存储市况好转

三星电子(Samsung)全国工会计划6月7日进行首次大规模罢工,罢工缘由双方从今年初就一直在讨论加薪幅度,可至今未能减少彼此分歧。

三星电子全国工会宣称,“我们再也无法忍受(资方)对工会的迫害,以及公司对劳工的漠视,所以宣布罢工。”此次罢工规模约有2.8万名员工参与,占三星电子总员工的二成左右。

三星电子DRAM全球市占率高达45%,NAND闪存芯片占比30%。此次大罢工形同“变相减产”,或扩大DRAM和NAND闪存芯片涨价潮,晶圆代工则影响有限。

04.美满:数据中心走俏,汽车工业复苏尚早

5月31日,网通IC设计大厂美满(Marvell)公布了2025财年第一季度财报业绩,营收为11.61亿美元,除了数据中心营收走俏外(同比增长87%),其他业务皆不如预期。本财季库存周转天数为69天,环比减少8天。

报告内容显示,数据中心(营收占比70%)是Marvell最大的终端市场,企业网络(13%)、运营商基础设施(6%)、消费电子(4%)、汽车/工业(7%)。

据Marvell指出,汽车/工业的IC需求因库存大范围调整,预计需要一段时间才能完全解决;企业网络市场客户订单正逐渐稳定,预计在本财年下半年开始复苏;消费性市场预计第二季营收将反弹。总体而言,Marvell预计营收增长将在本财年下半年恢复。

05.韩国芯片库存以10年来最快速度缩减

韩国的半导体库存出现了2014年以来的最大降幅,凸显出随着客户加大对开发人工智能(AI)技术所需设备的购买力度,需求正在以更快的速度超过供应。

韩国国家统计局周五发布的数据显示,4月份芯片库存较上年同期下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。这也是库存连续第四个月下降,而与此同时,韩国半导体出口出现回升。

另外,4月份芯片产量增长22.3%,增速低于前一个月的30.2%。工厂出货量增长18.6%,也低于3月份的16.4%。

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