News

一周“芯闻”丨Q4 DRAM和NAND合约价预估均上涨;TI扩大产能削减力度;个人PC市场已经触底

2023年10月30日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。Q4 DRAM和NAND合约价预估均上涨;今年上半年,全球CIS出货量同比下降14%;第三季度,全球智能手机市场仅下降1%;由于工业市场需求疲软,TI将削减产量…

01. 预估第四季Mobile DRAM及NAND Flash合约价均上涨

据TrendForce集邦咨询最新研究显示,第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NAND Flash方面,eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%;由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品低,因此成为本次的领涨项目。

季涨幅扩大包括几个原因,供应方面:三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等,持续奠定同业涨价信心的基础。需求方面:2023下半年Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC、UFS)除了受传统旺季带动,华为Mate60系列等也刺激其他中国智能手机品牌扩大生产目标,短时间内涌入的需求也成为推动第四季的合约价涨势的原因之一。

展望2024年第一季,预估整体存储器的涨势将延续,不过由于传统淡季及春节工作日较少的原因,追价氛围或有一些降温,但目前预估明年第一季Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC、UFS)合约价仍会续涨,涨幅则视后续原厂是否维持保守的投产策略,以及终端是否有实质买气支撑而定。

02. 全球硅片出货量将在2024年反弹

SEMI预测,2023年全球硅片出货量将下降14%,随后在2024年出现复苏,因为晶圆和半导体需求复苏,库存水平恢复正常。

SEMI表示,全球硅片出货量预计将从2022年创纪录的145.65亿平方英寸降至2023年的约125.1亿平方英寸。该行业协会表示,半导体需求的持续疲软和艰难的宏观经济条件是推动2023年下降的主要因素。

SEMI表示,随着硅需求激增以支持人工智能(AI)、高性能计算(HPC)、5G、汽车和工业应用,2024年反弹的势头预计将持续到2026年,晶片出货量可能创下新高。

03. 今年上半年,全球CIS出货量同比下降14%

根据Counterpoint Research的数据,由于市场需求疲软,2023年上半年全球智能手机CMOS图像传感器(CIS)出货量同比下降14%,至20亿部。

Counterpoint Research指出,每部智能手机的平均摄像头数量将从2022年下半年的3.9个进一步下降到2023年上半年的3.8个。就后置摄像头而言,双摄像头和三摄像头智能手机的份额一直在增加,而四摄像头和以上摄像头智能手机的份额一直在减少。AndroidOEMs厂商,尤其是中国的,一直在积极减少摄像头的数量,以节省成本或空间。同时,相机、处理单元和算法的整合是提升相机整体性能和图像质量的核心。

从供应商的角度来看,由于苹果iPhone的强劲表现,索尼是2023年上半年CIS出货量同比增长的唯一供应商,iPhone在市场低迷期间保持了弹性。由于Android市场销售疲软和渠道库存调整,三星和OmniVision都出现了不同程度的同比下滑。

Counterpoint Research认为,尽管终端市场仍然疲软,但预计智能手机OEM厂商将在第三季度开始补充库存,为新手机的发布做准备。然而,由于宏观经济逆风,与上半年相比,复苏将相当缓慢。预计2023年全年全球智能手机CIS出货量将同比下降10%,至42亿部。

04. 由于工业市场需求疲软,TI将削减产量

2023年10月26日,德州仪器(Texas Instruments)于24日表示,由于工业市场需求下降,预计2023年第四季度营收和利润将低于预期,并将减产以减少库存,维持毛利率。

TI表示,该公司最大的收入份额工业市场的销售额在第三季度下降了12%以上,除日本以外,所有地区的销售额都有所下降。

尽管业内此前认为,全球疫情的结束将导致需求的大幅反弹,但这种反弹并没有像大多数人预期的那样实现。

分析师表示,德州仪器的预测反映了工业部门需求的进一步恶化,这种情况可能至少会持续未来几个季度。

05. 西部数据,日本Kioxia取消合并谈判

10月27日消息,据《日经新闻》报道,美国西部数据(Western Digital)与日本铠侠(Kioxia)的存储芯片业务合并谈判已经中止。

两家公司原希望在10月底之前达成协议,且铠侠已获得日本几家银行的融资,支持铠侠在合并期间的财务。据路透社上周报道,日本顶级银行将承诺提供1.9万亿日元融资来支持此次合并。

不过,铠侠的间接出资者SK海力士,表态不同意合并案,使得合并案难以进行。

据Omdia数据,2022年全球NAND闪存市场中,铠侠市占率居第三、西部数据居第四位。如果合并,该业务销售额将达1300亿元,匹敌全球龙头企业韩国三星电子。

06. 第三季度,全球智能手机市场仅下降1%

近期,市场调研机构Canalys发布了智能手机市场2023年第三季度市场报告。报告显示,全球智能手机市场2023年第三季度小幅下降1%,至2.934亿部。中国智能手机市场同比下跌约5%至6670万部。

2023年第三季度全球智能手机市场,三星保持领先地位,出货量为5740万部,市场份额为20%;苹果公司位居第二,出货量为5000万部,市场份额为17%;小米位居第三,出货量为4150万台,年增长率为2%。

数据显示,第三季度中国智能手机市场同比下跌约5%至6670万部。其中,荣耀以1180万部出货量取得18%市场份额,排名第一;OPPO(含一加)出货1090万部,同比下降10%,市场份额16%,排名第二;苹果以1060万部的出货位居第三,同比下降6%,市场份额16%,排名第三;vivo以1040万部出货量,16%市场份额,排名第四;小米以910万出货量排名第五;其他品牌出货量1390万部,市场份额约21%。

07. 第三季度,个人PC市场已经触底

近期,市场调查机构Counterpoint指出,2023年第三季度,全球个人电脑出货量同比下降9%,但连续第二个季度实现环比增长。该机构重申,个人电脑市场已经触底,预计未来几个月将出现温和的出货复苏。

数据显示,2023年第三季度,联想出货量同比下降个位数,超过除惠普之外的大多数PC原始设备制造商,惠普在2023年第三季度的出货量同比增长了一半。同期,戴尔、苹果和华硕等其他一线PC厂商出货量增长乏力,其盼2024年,人工智能PC的势头带动出货量增长。

在过去的五个季度中,PCOEMs一直在努力解决库存问题,并为其PC业务寻找新的增长动能。

    Stay tuned

    To receive the latest news via email, please click the bottom to subscribe.

    Related Market Reports View More
    hacklink panel hacklink al seo paneli hacklink haclink hacklink hipercasino iqos iluma iqos terea iqos terea sigara