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一周“芯闻”丨SK海力士Q1增产部分特殊DRAM;内存飙升带动PC价格上涨;AI PC、电动车下半年增长动能足

2024年01月15日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。SK海力士Q1考虑增产部分特殊DRAM;传国内企业拆英伟达游戏显卡开发AI;PC出货趋稳,机构认为是内存飙升带动PC价格上涨;日本电动车销量增五成创新高……

01. PC出货趋稳,机构:内存飙升带动PC价格上涨

PC产业结束连续两年出货量下跌趋势,于去年第四季成长0.3%,市场机构Gartner认为,随着今年零组件成本上升,笔记本电脑和台式机成本也将上升。

根据Gartner数据,这三个月PC出货量约为6,337万台。其指出,PC市场经过大幅调整后已跌入谷底,困扰产业两年之久的库存在2023年第四季开始正常化,这意味供需终于平衡,但2024年零组件上涨,以及地缘政治不确定性,情况可能发生变化。

根据近期市场消息称,国际三大原厂不断拉抬NAND Flash价格。不仅是DRAM,连SSD价格都有可能飙涨50%。根据TrendForce先前预估,第一季移动DRAM合约价季涨幅约18~23%,NAND Flash合约价季涨幅约15~20%。

不过六大品牌厂出货表现不一,联想增长3.2%达1,620万台,惠普增长5.6%至1,395万台,戴尔下降8.3%至998万台,苹果增长7.2%达到635万台,华硕萎缩9.4%降至440万台,宏碁增长11.1%至398万台。

以地区看,美国市场成长1.8%,欧洲、中东和非洲地区成长8.7%,为2021年第四季来首度增长,亚太地区因中国市场低迷而出现下滑。

IDC分析师预期PC出货量下降2.7%至6,710万台,认为PC市场已经触底;Canalys则更乐观,认为出货量成长3%达到6,530万台。

02. 日本电动车销量增五成创新高

日本2023年电动车(EV)销量大增五成,创下历史新高纪录,其中日产(Nissan)Sakura为日本最畅销的EV车款。

根据日本汽车经销商协会(JADA)及日本轻型汽车协会连合会(JMVA)11日公布的资料显示,2023年日本EV销售量(仅包含乘用车)年增五成至88,535台、年销量创有数据可供追溯的2009年以来历史新高纪录,占日本整体乘用车销售量比重为2.22%,较2022年(1.71%)提升0.5个百分点,为史上首度突破2%,创新高。

按车型类别来分,日产平价轻型车款Sakura为日本最畅销的EV车,2023年Sakura日本销售量年增70%至37,140台、销售市占率达42%,其次为日产Leaf的10,026台、销售市占率为11%。除Sakura、Leaf之外,日产EV车款还有Ariya。

另外,特斯拉(Tesla)、比亚迪(BYD)等进口EV销售也大增。日本汽车进口商协会(JAIA)11日公布统计资料指出,2023年日本进口EV(不含日系车厂)销售量年增60%至22,890台,连续第五年呈现增长,年销量首度冲破2万台、创下历史新高纪录,占整体进口车销售量比重也达历史新高的9.2%。

03. AI PC、电动车、AI应用下半年增长动能足

力积电董事长黄崇仁11日透露,目前新厂预期4、5月开始营运,目前设备已准备好,也有客户订单。展望今年,黄崇仁看好AI PC、电动车和AI应用下半年出现跳跃式增长。

黄崇仁指出,从产业看是新气象,今年开始才真正摆脱疫情,车用电子今年也会起来,3D IC今年下半年也相当重要。

至于半导体景气部分,黄崇仁认为下半年将越来越好,因为AI全面转好、英特尔推出新产品、台积电没有库存问题。

04. 意法半导体宣布重组产品部门

意法半导体(ST)日前公布新的公司组织架构,这项决定自2月5日起生效。该公司正在从三个产品部门过渡到两个产品部门,以此提升产品开发创新速度和效率,加速产品上市时间。

具体操作如下:

模拟、功率与离散元件、MEMS与传感器部(APMS),由意法半导体总裁兼执行委员会成员Marco Cassis带领。

微控制器、数位IC与射频产品部(MDRF),则由意法半导体总裁兼执行委员会成员Remi EI Ouazzane带领。

另外,为了完善现有的业务与销售组织架构,ST还将在所有地区设立专注终端市场应用的销售部门,为客户提供以意法半导体产品技术组合为主的端到端系统解决方案。

该新组织将隶属于ST总裁兼执行委员会成员Jerome Roux带领的业务与销售部。该新应用销售部门将涵盖以下四个终端市场,包括汽车、工业电源和能源、工业自动化、物联网和人工智能,个人电子产品、通讯设备和电脑周边设备。至于其目前的区域业务和销售组织架构将维持不变。

05. SK海力士Q1考虑增产部分特殊DRAM

韩国内存大厂SK海力士(SK Hynix)日前透露,考虑在第一季增产部分特殊DRAM。

SK海力士联席CEO兼总裁郭鲁正(Kwak Noh-jung)在2024年拉斯维加斯消费性电子展(CES)上表示,市况改善是Q1考虑增产特殊DRAM的原因。

NAND Flash方面,郭鲁正表示,虽然最坏状况应已结束,但NAND产业复苏速度相对较慢,因此会等到年中过后再来考虑增产。

郭鲁正强调,生成式AI日益普及,势必会增加内存的重要性。

06. 传国内企业拆英伟达游戏显卡开发AI

消息人士透露,过去一个月来,自英伟达(NVIDIA)游戏显卡拆出的图形处理器(GPU)需求激增。一名工厂经理表示,光是2023年12月,工人就拆解了超过4,000片英伟达游戏显卡,数量是11月的四倍以上。这些改装零件主要供应上市企业及小型AI实验室,他们来不及在美国出口管制生效前,囤积足够的英伟达服务器芯片。

英伟达最强大的游戏显卡GeForce RTX 4090是热门改造产品,但这款显卡如今已被禁止卖到国内。

英伟达2023年12月推出中国降速版GeForce RTX 4090 D,比其他地区版本慢5%。工厂经理表示,4090 D与4090的效能差距较显著,可能代表降速版无法用来训练大型语言模型(LLM)。

英伟达虽又开发出三款专为我国设计的降规版AI用芯片(预计3月上市),但由于效能比之前贩售的版本更弱、定价却与更强大的遭禁版本差不多,导致国内客户不愿买单。

07. 2023年Q4全球传统PC出货量

2023年第4季全球传统PC出货量市占率前五大厂商依次为联想(Lenovo)、惠普(HP)、戴尔(Dell)、苹果(Apple)、华硕(Asus)。其中,联想、惠普第4季出货量分别年增3.9%、5.4%;苹果出货量年减18.4%、衰退幅度居冠。

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