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一周“芯闻”丨客户抗拒DRAM涨价;AI服务器代工订单旺;被动器件价格预计上涨…

2024年07月22日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。客户抗拒涨价,DRAM涨势停歇;被动器件价格预计上涨;英飞凌全球汽车半导体市场排名第一;英业达、神达AI代工订单旺……

1.客户抗拒涨价,DRAM涨势停歇

在智能手机、PC、数据中心服务器上,用于暂时储存数据的DRAM价格涨势停歇,买家拉货不积极,影响DRAM报价涨势。

据了解,6月指标性产品DDR4 8GB合约价约2.10美元、容量较小的4GB合约价1.62美元左右,表现持平,主要是供需双方对价格谈判,呈现拉锯状况。

报导指出,DRAM批发价格未能上涨,主要是因为反映供需的DRAM当前市场价格持续呈现持平,也让买家客户针对存储厂商强势的涨价谈判抱持抗拒姿态。另一方面,PC厂商等部分客户接受了涨价。业内人士指出,PC DRAM有短缺感。

2.供应链:被动器件价格预计上涨

7月16日,根据供应链消息称,村田和TDK等无源电子元件(被动器件)制造商预计将多层电感器和铁氧体磁珠等产品的报价提高20%。

业内人士指出,银占多层电感和磁珠原材料成本的60%。由于今年银价飙升近40%,厂商的多层电感和铁氧体磁珠成本大幅增加。

行业分析师认为,经过一年多的库存调整,无源元件行业的库存最近已经恢复到健康水平。加上旺季的到来和原材料成本的上涨,多层电感和铁氧体磁珠等无源电子元件有可能涨价约10%至20%。

3.英飞凌全球汽车半导体市场排名第一

根据Semiconductor Intelligence发布的最新报告,2023年汽车半导体市场规模为670亿美元,比2022年增长12%,前十二大供应商占据了超过四分之三的市场份额。

2023年排名显示,英飞凌是最大的汽车半导体供应商,规模为92亿美元,市场份额为13.7%;恩智浦半导体排名第二,市场份额为11.2%;意法半导体排名第三,市场份额为10.6%。这三家公司占据了超过三分之一的市场份额。对于大多数公司来说,汽车业务是其总收入的重要组成部分。在前六大公司中,汽车业务的收入占比从34%到56%不等。

4.三星暂停在P4工厂建代工产线

7月17日消息,据报道,三星代工难以获得大型代工客户,已推迟在平泽P4工厂建设代工生产线,而利润更高的内存生产线已被优先考虑。

报道指出,平泽P4工厂是一座最先进的半导体生产工厂。三星原计划先建设内存生产线PH1,然后晶圆代工生产线PH2,接着是内存生产线PH3,最后是晶圆代工生产线PH4,完成P4的建设。

但由于代工业务恶化和设计变更,PH2暂时中断,已暂停施工。三星决定先造PH3。据悉,DRAM等内存生产线PH3的建设已于上月开始。

5.英业达、神达AI代工订单旺

近期获悉,国内四巨头字节跳动、阿里、百度、腾讯相继扩大自研AI芯片,加速导入数据中心,同时持续引入NVIDIA降规版H20芯片,引爆庞大AI服务器代工需求,英业达、神达入列首选代工名单,订单爆满。

其中,英业达手握百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动AI订单,也协助品牌厂曙光代工海外数据中心订单,神达也拿下服务器品牌龙头厂浪潮大单。伴随着第二季起国内客户需求明显增长,对H20服务器拉货动能升温,相关需求并可望延续至下半年。

特别指出的是,神达集团旗下拥有三大服务器事业,包括神云科技、泰安电脑及美国新聚思,客户涵盖美中一线大厂,其中神云科技主要客户包括X、亚马逊、戴尔、浪潮等,同步抢食美中AI服务器大商机。

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