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一周“芯闻”丨旺宏4Gb 3D NOR Flash下半年入市;GB200供货模式大不同;Q2 NB出货有望季增2成

2024年05月20日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。SK海力士、三星将停产,DDR3看涨;NVIDIA GB200供货模式大不同;全球半导体行业芯片库存正在改善;Kioxia看好NAND,Q2预计提价;旺宏表示4Gb 3D NOR Flash下半年入市……

1. SK海力士、三星将停产,DDR3看涨

AI需求旺,国际DRAM大厂纷纷转进DDR5、高带宽HBM市场,市场近期传出,SK海力士已削减DDR3生产线,三星也发出通知,2024年底为DDR3的最后买进期。

美光、南亚科、华邦等制造厂商,仍继续生产DDR3,因此,虽然三星和SK海力士退出DDR3市场,使产量减少,但有助提高价格。外界猜测,DDR3价格应会缓慢上涨。

2. NVIDIA GB200供货模式大不同

据悉,NVIDIA GB200的供货模式不同以往,主要将以机柜的形式出货,因此,商业形态出现不一样的变化。据英业达透露,过去,是NVIDIA提供GPU模组或基版,再搭配由各家厂商设计的主机板,组成服务器出货。

不过,到了GB200的时代,NVIDIA摇身一变成为主机板供应商,再加上以机柜形式出货的架构中,服务器主机板、网络通讯设备等核心,都掌握在NVIDIA手中。所以,就算是机柜的单价高,但能转换成利润的部分却相对缩水了不少。

大部厂商认为,虽然服务器主机板、网络等核心都以NVIDIA为主;不过,整合至机柜之后,由于涉及到散热、电源供应等不同核心次系统的部分,所以,垂直整合程度的高低,将会是决定竞争优劣的重要关键。

3. 全球半导体行业芯片库存正在改善

根据SEMI的最新报告,随着全球电子产品销量上升、库存稳定以及晶圆厂产能增加,全球半导体制造业在2024年第一季度显示出改善迹象,预计下半年行业增长将更加强劲。

根据该报告,随着高性能计算(HPC)芯片出货量的增加和内存定价的持续改善,芯片销量在2024年第一季度实现了22%的强劲同比增长,预计在2024年第二季度将激增21%。

芯片库存水平在2024年第一季度趋于稳定,预计本季度将有所改善。

4. 和硕:预计Q2 NB出货有望季增2成

代工厂和硕近期公布第一季业绩情况。营收2504.00亿元(新台币,下同)、年减21.3%;得益于部分产品线生产效率提升,带动毛利率达4.2%、年增0.9个百分点,创六个季度以来新高,营业利益30.23亿元、年增9.6%,税后净利32.57亿元、年增8.3%。

和硕4月NB出货50-55万台,较3月的65万台下降,预计随着客户拉货需求增温,第二季NB出货有望季增2成。消费性电子方面,仍受景气影响,第二季暂估持平表现,预期随着步入旺季,第三季出货有望回升。

5. 旺宏:4Gb 3D NOR Flash下半年入市

据悉,旺宏电子3D NOR Flash已于去年完成芯片测试,其中以4Gb产品进度最快,预估在今年下半年进入市场,并于明年量产。旺宏强调,原有的NOR Flash产品在市场上约有二成的占有率,独家研发的3D堆叠方式产品将瞄准车用等高利基型市场。

3D NAND Flash新品,目前则在最后制程调整阶段,主要出货给任天堂游戏片使用,预期今年下半年完成送样。

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