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一周“芯闻”丨美光取消NAND线,韩半导体出口四连冠,Rapidus突破2nm…

2025年08月18日,得朋电子(DEPEND)与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。存储芯片价格波动加剧,韩国出口创新高,巨头战略聚焦高增长领域,2nm技术突破开启新竞速。

1. 低容量eMMC价格因资源涨价大幅走高,未来可能引发部分产品倒挂

据CFM闪存市场8月13日报道,近期部分原厂推迟了DDR4的停产计划,虽对贸易端有一定冲击,但未引发恐慌性抛售。消费类DDR4市场整体趋于理性,而LPDDR4X因交付压力,价格仍在上涨。在嵌入式领域,部分原厂供应的低容量eMMC产品及MLC NAND资源价格大幅上涨,多数存储厂商随之上调低容量eMMC价格。行业分析指出,未来若低容量MLC NAND价格继续上升,8/16/32GB eMMC与64GB eMMC可能全面倒挂。

2. 韩国7月半导体出口额同比大增31.2%,连续四月创新高

韩国科学技术信息通信部数据13日发布数据显示,7月韩国信息通信技术(ICT)出口额达221.9亿美元,同比增长14.5%。其中,半导体出口额同比增加31.2%,连续四个月创新高。主要受益于存储类半导体价格的上涨,以及HBM、DDR5等高附加值产品需求的增加。

同期,ICT进口额同比增加9.8%,为133.2亿美元,ICT贸易收支实现88.7亿美元顺差。按出口目的地来看,对美、越南、欧盟、日本出口分别增加11.9%、16.4%、18%和23.9%,而对中国(含香港)出口减少5.6%。

3. 美光终止移动NAND开发,聚焦高增长领域

8月12日,IT之家消息美光宣布因移动NAND市场疲软,将停止该产品的全球开发,包括终止UFS5开发。美光将聚焦于其他NAND解决方案(如SSD、汽车及终端市场NAND)和移动DRAM市场。

4. 日本Rapidus实现2nm芯片制造里程碑,但量产之路仍面临挑战

8月12日,SemiMedia报道日本Rapidus公司在北海道千岁工厂成功制造出2nm晶体管,这是日本自2010年以来首次在国内生产尖端半导体。尽管取得重大进展,但Rapidus实现量产仍面临诸多挑战,包括客户不足和市场竞争等问题。Rapidus计划2027年开始量产,主要依靠政府资金支持。然而,全球半导体行业已转向3D堆叠技术,Rapidus仍坚持原路线图,业界关注其应对市场变化的灵活性。

5. 华硕预计第三季度PC产品营收环比增长5%-10%

8月14日,CFM消息称,华硕在法说会上表示,第三季度PC产品营收将环比增长5%-10%。华硕看好电竞和AI业务的长期增长,AI服务器业务前景乐观,GB300将于本季末开始量产,并已获得多家国际CSP大额订单,预计今年AI服务器营收占比将超过15%。尽管上半年关税提前拉货潮可能影响下半年需求,但华硕认为第三季度营收仍将增长,主要得益于高端电竞产品和即将上市的Xbox新品。

6. 鸿海AI服务器年营收将破万亿

8月15日,工商时报报道,鸿海在AI服务器和电动车领域取得显著成果。鸿海轮值CEO杨秋瑾表示,AI服务器业务下半年前景良好,第二季营收同比增长超60%,云端产品业绩首次超过消费智能产品。预计第三季度AI服务器营收同比增长将超170%,全年营收有望突破1万亿新台币。

此外,鸿海与日本三菱汽车签约,计划2026年下半年进入澳洲及新西兰市场,并积极布局智能制造和机器人领域,将在11月科技日展示最新人形机器人成果。鸿海发言人巫俊毅指出,AI服务器业绩已占整体服务器业绩的50%以上,且正准备生产下一代机柜。

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