2024年12月23日，得朋电子（DEPEND）与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。日本计划投资超10万亿日元发展半导体产业，中国集成电路产量11月同比增长8.7%。苹果可能与大陆企业合作推进AI服务，英伟达GB200 AI服务器满产，性能提升30倍。
1. 日本将拨款超过10万亿日元支持半导体
12月17日SemiMedia 报道，日本首相石破茂近日在2024年日本半导体展上发表讲话，强调了半导体产业对经济的重要性，并指出日本在全球半导体供应链中扮演着“核心角色”。他以台积电在日本熊本县的芯片工厂为例，阐述了大型项目如何吸引当地小企业参与，进而刺激地区和国家经济的复兴。
石破茂宣布，日本政府计划到2030财年投入超过10万亿日元（约合650亿美元）支持半导体和人工智能行业，目标是在未来十年内吸引超过50万亿日元的公共和私营部门投资。
2. 11月中国集成电路产量同比增长8.7%
12月18日，SemiMedia报道，中国11月集成电路产量同比增长8.7%，达到376亿颗，但增速有所放缓，这可能与中美技术竞争加剧和芯片出口限制有关。今年前11个月，中国IC总产量同比增长23.1%，而工业总产值增长5.4%。
3. 美光数据中心营收占比首超五成，业绩展望最大降幅将超10%
美光科技在2024年12月18日发布的财报中显示，该财季数据中心业务收入同比增长超过400%，环比增长40%，首次占到美光总收入的50%以上，创下历史新高。尽管全球消费端市场持续疲软，但AI驱动下的数据中心需求强劲，推动美光实现了创纪录的季度营收表现。
美光的HBM（高带宽内存）业绩突出，预计未来数年将保持强劲增长势头，2030年潜在市场规模有望超过1000亿美元。美光LPDDR5X内存解决方案为AI平台提供有吸引力的性能，NVIDIA的Grace CPU使用美光LPDDR5X提供系统额外的缓存，以满足AI工作负载不断增长的内存需求。
4. 铠侠控股上市，全球NAND市场竞争加剧
铠侠控股公司（Kioxia）于12月18日在东京证券交易所上市，这一举动预示着全球存储半导体市场的重大转变。公司计划利用IPO所得资金增加创新内存技术的生产，以增强在NAND市场的竞争力。目前，三星电子以35%的市场份额领先，SK海力士以20%的份额紧随其后。
随着人工智能需求的增长，市场对高价值NAND产品如企业级固态硬盘的需求不断上升，而通用产品需求则因IT产品需求下降和中国企业的低价竞争而放缓。Kioxia的技术创新和产量增长计划使得三星和SK海力士保持警觉，预计三星将减少产量以稳定价格，并转向高价值产品以保持盈利。
5. 苹果在大陆市场进行AI服务合作，英业达受益
12月20日经济日报报道，苹果公司正在中国大陆市场推进AI服务，并与腾讯及字节跳动两大科技巨头洽谈合作，计划在大陆销售的iPhone中引入其中一家的AI模型服务，以弥补Apple Intelligence服务在大陆的空缺。这一合作将可能引发新的AI服务器建设需求。英业达作为腾讯和字节跳动AI服务器的供应商，无论最终哪家公司胜出，都将获得大量订单，近期来自大陆服务器客户的订单动力超出预期。
6. 英伟达GB200 AI服务器生产顺利，AI服务器产线满载
近期有关英伟达GB200 AI服务器出货延迟的杂音不断，但英伟达执行长黄仁勋在接受《连线杂志》专访时明确表示，GB200 AI服务器正在满负荷生产，进展顺利。他强调，最新的Blackwell平台服务器在推理过程中不仅高效节能，而且性能提升了30倍。
黄仁勋还指出，随着越来越多的公司建立AI能力，三个月的时间差可能会改变游戏规则。这对鸿海、广达、纬创、英业达等GB200 AI服务器代工厂来说是一个定心丸，因为他们都将从GB200 AI服务器的大量出货中获益。