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一周“芯闻”丨越南芯片激励政策吸引全球巨头,英特尔日本EUV中心启动,英飞凌GaN晶圆技术突破…

22024年09月16日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。越南、印度成为投资新热点,美国推动对华出口管制,2024年半导体销售额可望达到6000亿美元以上。

1. 越南推出芯片激励补贴政策

越南正在制定一系列激励措施,以吸引全球芯片公司,包括税收减免、出口程序加速、补贴和签证便利化。这些措施旨在利用中美科技竞争带来的供应链多元化机会。

美国芯片高管,如英特尔的帕特·基辛格和英伟达的黄仁勋,已访问越南,讨论半导体投资。越南计划通过投资能源、基础设施和劳动力培训来提升其在半导体行业的吸引力。

越南在吸引半导体投资的同时,也在努力遵守经合组织提出的15%全球最低税率。这些激励政策可能会给国家预算带来压力,并增加行政要求。尽管存在电力短缺、技能差距和出口限制等挑战,越南仍然是芯片行业的一个重要投资目的地,如Besi和Nvidia等公司已在当地进行投资。

2. 美敦促韩国收紧对华芯片出口管制

在2024年9月10日华盛顿举行的韩美经济安全会议上,美国商务部副部长艾伦·埃斯特维兹呼吁韩国两大芯片制造商三星和SK海力士限制对中国的先进芯片出口,特别是高带宽内存(HBM)芯片,这些芯片是人工智能加速器的关键组件。埃斯特维兹强调了对华出口管制的重要性,尤其是在人工智能和军事应用方面,他敦促韩国与美国保持一致,共同推动对量子计算和全环绕栅极(GAA)等尖端技术的出口管制。

对此,韩国贸易部长郑仁教回应称,韩国将与美国讨论此事,但出口管制会对韩国企业和经济产生重大影响。他指出,韩国高度依赖对华出口,因此无法完全与美国的政策保持一致。郑仁教还提到,韩国希望美国能提供一定的灵活性和激励措施,以减轻对韩国企业的影响,并强调韩国与中国的经济关系非常密切,中国对韩国也很重要。

3. 恩智浦将在印度投资10亿美元提升研发能力

恩智浦半导体公司计划在印度投资超过10亿美元,以提升其在该国的研发能力,并强化对印度半导体产业的支持。公司CEO库尔特·西弗斯在印度半导体会议上宣布了这一计划,并表示目标是在未来几年内将研发投资翻倍。

恩智浦目前在印度有四个设计中心和约3000名员工,并正与印度汽车等行业进行合作。印度政府也推出了100亿美元的激励计划来推动半导体产业,预计到2026年市场规模将达到630亿美元。其他芯片制造商如英伟达和AMD也在印度建立了研究中心,显示了印度在全球半导体领域日益增长的重要性。

4. 英特尔将在日本建立EUV技术先进芯片研究中心

9月2日,SK 海力士宣布成功开发全球首款第六代 10 纳米级 (1c) 16Gb DDR5 DRAM,展示了其在先进微加工领域的尖端能力。该公司强调,新工艺建立在高性能第五代(1b)DRAM平台之上,同时优化了某些EUV工艺并引入了新材料,显著提高了成本效率和生产良率。

新款1c DDR5 DRAM主要面向高性能数据中心设计,运行速度达到8Gbps,较上一代提升11%,能效提升9%以上。SK 海力士预计,云服务提供商采用 1c DRAM 可能会大幅降低电力成本。SK海力士还指出,1c工艺的开发涉及利用1b平台来最大限度地减少试错,与上一代相比,生产效率提高了30%以上。公司计划年内完成量产准备,2025年开始供货。

5. AI芯片需求旺盛 台积电8月营收大增33%

台积电在8月份的营收同比增长33%,达到了2509亿新台币(约合78亿美元),显示出人工智能芯片需求的强劲和智能手机市场的复苏。尽管这一增长率略低于7月的45%,但分析师预计台积电第三季度的营收将增长37%,显示出2023年疫情后的复苏势头仍在持续。台积电超过一半的收入来自高性能计算(HPC),这部分业务主要由人工智能需求驱动。

作为英伟达的首选芯片制造商,台积电从AI相关订单中受益,同时也为苹果的iPhone处理器提供生产,特别是最近推出的iPhone 16系列,这些设备预计将采用Wi-Fi 7技术,进一步推动对台积电先进制程技术的需求。此外,苹果A18和A18 Pro处理器的性能提升也符合预期,增强了市场对台积电N3E节点(第二代3nm工艺)销售增长的乐观情绪。

6.  AI需求推动企业级SSD第二季合约价季增25%,原厂营收增长逾50%

2024年第二季度,由于NVIDIA GPU平台的放量和AI应用的推动,Enterprise SSD(企业级固态硬盘)的采购容量显著增长。这一趋势导致供应商面临供不应求的局面,从而使得第二季Enterprise SSD的平均价格环比增长超过25%,原厂营收环比增长超过50%。预计第三季度,由于北美云端服务业者(CSP)客户需求的持续增加和服务器品牌商订单的稳定,Enterprise SSD的采购容量将继续增长,合约价预计将环比上涨15%,原厂营收环比增长近20%。

·Samsung(三星)凭借其完整的产品线在市场中占据领先地位,第二季度营收增长至24.8亿美元,预计第三季度营收有望环比增长20%以上。

·SK集团旗下的Solidigm作为最大的QLC Enterprise SSD供应商,同样受益于AI需求的增长,第二季度集团整体营收增至18.24亿美元,市占率微幅上升至近32%。预计第三季度SK集团的出货量和营收将继续增长。

·Micron(美光)在第二季度的营收大幅增长至7.8亿美元,其出货主力开始转向PCIe界面产品。

·Kioxia(铠侠)第二季Enterprise SSD营收也因服务器品牌商需求增长而上升,达到4.9亿美元。

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