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一周“芯闻”丨铠侠3月NAND Flash扩产;PC市场持续复苏;电动车市场近期放缓

2024年03月05日,得朋电子(DEPEND)为您播报半导体市场“一周芯闻”。停止减产!传铠侠3月将扩大NAND Flash产量;PC市场持续复苏,2023Q4 GPU出货量同比增长20%;电动车(EV)市场近期放缓;戴尔泄露NVIDIA明年可能推出B200。

01. 停止减产!传铠侠3月将扩大NAND Flash产量

据日本共同社3月1日报道,铠侠KIOXIA将重新审视其自2022年来的减产策略。

消息还称,这一NAND Flash市场占比排名第四的企业计划于本月内恢复生产规模,将稼动率(开工率)提升至90%。

根据以往报道,铠侠从2022年10月起,将其在日本四日市和北上市两家工厂的NAND晶圆投片量降低30%。这意味从本月开始,铠侠的NAND产能将恢复2成。

从2023年来,NAND Flash市场一直低迷。铠侠自2023年4月至12月共录得2540亿日元赤字,刷新历史纪录。

日本共同社表示,根据世界半导体贸易统计组织WSTS的预测,2024年存储半导体的元气将得以恢复,市场规模将因数据中心等需求提升同比大增44.8%,铠侠此时发起逆转攻势意在阻止业绩恶化。

不过NAND Flash业者并非都持与铠侠相同的观点:参考几天前的报道,三星电子在NAND上仍维持减产50%不变,SK海力士减产幅度也大致相当。

02. PC市场持续复苏,2023Q4 GPU增长20%

根据2月末Jon Peddie Research发布的报告,2023年第四季度PC市场延续复苏势头,GPU和CPU出货量同比分别增长20%和24%。虽然与第三季度相比,季度环比增长并不那么显著,分别为6%和9%,但仍保持强劲势头。

Jon Peddie Research指出,虽然通常情况下第三季度到第四季度的GPU出货量持平,但今年却增长了6%,这可能意味着强劲的复苏。

尽管PC市场呈现非常积极的复苏迹象,但该机构警告称,“好日子可能还没完全到来”。预计今年第一季度的PC市场表现将比去年第四季度差,这在过去也较为常见。

03. 电动车市场放缓,预计今年EV市销量增幅有限

近期电动车市场出现逆风,不仅是国际企业纷纷放弃开发新一代产品,就连国内市场也出现放缓迹象。

由于需求不足,苹果宣布放弃造车;通用汽车已经降低了电动汽车的生产目标;福特汽车公司也减少了电动汽车的产量。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克更是毫不掩饰地指出了电动汽车需求暴跌的问题。

根据摩根士丹利在最近的一份报告中指出:“全球电动汽车的发展势头正在减弱,市场供应已经超过了需求。”

在德国这样的汽车大国,电动汽车的销量也出现了下滑。根据德国汽车协会(VDA)的数据,包括插电式混合动力车在内的电动汽车销量在2023年下降了16%,预计到2024年还将继续下降9%。

04. Intel宣布成立独立运营FPGA公司Altera

3月1日,英特尔(Intel)宣布成立全新独立运营的FPGA公司Altera。这家新公司由首席执行官Sandra Rivera领导,她表示,Altera的解决方案专为包括网络、通信基础设施、低功耗嵌入式等在内的广泛市场和实践应用而优化。

英特尔此次成立独立运营的FPGA公司,旨在更好地满足市场需求,提供更专业的服务。FPGA(现场可编程门阵列)技术在许多领域都有广泛的应用,包括数据中心、汽车、5G通信等。Altera作为英特尔旗下的全新独立运营公司,将专注于开发和优化FPGA解决方案,以满足各种市场需求。

05. 英伟达降规版AI芯片H20,3月预售

AI芯片制造商英伟达(NVIDIA)因美国政策而专门为中国市场设计的人工智能(AI)芯片H20,市场传将在3月下旬起接受预订,但因芯片性价比不高,国内经销商多持审慎态度。

据产业链人士指,H20将在英伟达的GTC 2024大会(3月18日至21日)后全面接受预订,最快一个月时间可以供货。国内一名经销商表示,目前看来H20的需求不大,主要是性价比不高,国产AI芯片可作为替代的选择。另外,AI算力国产化长期来看也是一个确定的趋势。

06. TI裁撤北京功率芯片R&D团队

据供应链内部人士透露,德州仪器(TI)最近裁撤了其在北京的一个芯片研发团队,该团队主要负责低端功率芯片的研发。

这位内部人士表示,TI裁员一方面受到了整个消费市场需求低迷的影响。另一方面,来自国内功率芯片制造商的竞争也迫使TI做出这一决定。

07. 戴尔泄露NVIDIA明年可能推出B200

英伟达尚未正式宣布其下一代人工智能芯片架构Blackwell GPU和B100芯片的确切发布日期。然而,戴尔首席运营官Jeff Clarke最近在戴尔2024年第四季度财报电话会议上提前透露,NVIDIA将于明年推出Blackwell架构,计划不仅发布B100芯片,还将发布另一款新品B200芯片。

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