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一周“芯闻”|台积电刘德音示警:消费电子需求放缓;传长江存储正式打入苹果Flash供应链;中国手机品牌已削减20%订单…

01 台积电刘德音示警:消费电子需求放缓

3月30日,晶圆代工龙头台积电董事长刘德音示警,由于地缘政治不确定性和中国对疫情相关的封城政策,消费电子产品需求开始出现放缓迹象,但台积电技术竞争力强,今年资本支出与营收成长展望维持不变。

台积电在上海松江区设有 8 寸厂,目前生产正常未受封城影响。刘德音透露,当地政府有事先通知,让台积电能先行部署,维持人员、生产正常运作。

中国近来因疫情而扩大封城,刘德音也坦言,已影响到中国消费者购买需求,包括 PC、手机等,陆续看到一些影响,且中国市场占全球一半以上需求,但车用、高效运算、物联网等需求还是持续强劲。

对于是否因需求下滑,下调今年资本支出或展望,刘德音则说,台积电技术竞争力非常强,过去 2 年,需求都超过所能提供的产能,现在只是根据需求的变化,调配优先顺序。

俄乌战争,加上疫情因素,加剧原物料上涨以及通膨,刘德音表示许多厂商都担心成本增加,到最后就是消费者承担,这是每个半导体企业直接面对的问题,从去年产业链看起来,3C产品的终端售价是往上涨趋势。

02 传长江存储正式打入苹果Flash供应链

3月31日,据台媒《电子时报》报道,长江存储的128层NAND已通过苹果验证,将成为第三家iPhone的Flash供应商。供应链消息指出,虽然长江存储受限于产能规模有限,初期供应比重仍低,预估从5月起开始铺货,或将加入iPhone 14系列供应行列。

据彭博报道,援引知情人士消息称,苹果目前正在测试长江存储生产的NAND Flash芯片样本,目前还不清楚长江存储是否能取得苹果的信任,若能通过验证,苹果可能会让长江存储为iPhone SE等供货。

苹果意图拓展内存芯片供应商,或出于供应链安全考虑。目前,iPhone的Flash供货商主要为SK海力士和铠侠。而铠侠以及其生产合作伙伴西部数据在今年2月爆出原料污染问题,被迫停产,西部数据随即发布涨价函。

调研机构Trendforce预估,在此事件的影响下,今年二季度的NAND闪存价格有望转跌为涨,涨幅为5-10%。

03 美国制裁俄罗斯最大的芯片制造商

3月31日,美国对俄罗斯宣布新一波制裁,这次锁定高科技产业,俄罗斯最大芯片制造商 Mikron 赫然入列。

据了解,本次制裁涉及俄罗斯 21 个实体和 13 名个人,具体惩罚包括冻结他们在美国的资产,以及禁止美国公民和遭制裁对象的商业往来。

美国点名未来可能制裁另外三个产业,分别为航太、航海和电子业。

Mikron 为俄国最大芯片制造业者,主要生产微电子产品。其他被锁定的对象包括软件和通信技术公司 AO NII-Vektor、设备制造公司 Sertal、Molecular 电子研究所 (MERI)、Serniya Engineering 公司等。

04 日本铝质电容大厂Nichicon将涨价10%

近日,据台湾媒体报导,全球第二大铝电解电容厂尼吉康(Nichicon)发出涨价通知,因铝电持续供不应求,迭加铝箔、化成箔等上游材料价格屡创历史新高、物流成本骤升,尼吉康将针对所有产品,在原来价格基础上调涨10%,新价格将于4月15日生效。

尼吉康表示,一方面,全球消费市场需求逐渐向好,铝电解电容持续供不应求,公司正增加设备扩充产能;另一方面,铝箔、化成箔等上游材料价格屡创历史新高、物流成本骤升,公司已无力承担成本压力。

据悉,去年12月1日开始,全球第一大铝电解电容厂——日本佳美工(Nippon Chemi-Con)已率先成功对某台系一线电源大厂的铝质电容合约价调涨了10%。在此之前,佳美工9月份就以原材料成本及中国限电、电价涨价使成本大幅提升为由,对产品进行了涨价,幅度虽依不同客户、不同产品而不尽相同,但至少都是5%以上的涨价幅度。

业内人士表示,在铝箔等上游原材料成本持续上涨的背景下,全球第一、第二大铝电解电容厂相距涨价,可能会导致全球同类企业的跟涨。

05 美光:乌克兰危机可能会增加生产成本

美国存储器大厂美光(Micron)在发布最新一季财报后表示,乌克兰危机所导致的零件短缺问题,短期内不会对美光的生产造成影响,但预计成本将上升。

根据路透报导,因为新冠疫情带动手机、笔电和汽车需求急升,使全球芯片市场长时间陷入供不应求的压力,迫使部分公司缩减这些产品的生产规模。

美光执行长桑杰・梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在财报发布后的电话会议上表示,美光目前预计短期产量不会因俄乌战争而受到任何负面影响,但预计在确保原料的安全供应的过程中,生产成本可能会增加。

梅赫罗特拉补充说明,近期公司努力促进供应多样化,维持原料和氖气库存充足,让美光得以缓解缺料冲击。

此外,美光代理财务长苏米特萨达纳(Sumit Sadana)表示,近期西部数据、铠侠位于日本的两座合资工厂产能受到原料污染影响,料将推升第三季NAND闪存芯片价格。

06 台湾疫情增温,晶圆代工大厂防疫升级

中国台湾本土新冠疫情增温,近日多点爆发,2日再新增160例本土病例,半导体晶圆代工厂也陆续升级防疫因应措施。晶圆代工龙头台积电已于2日起启动分组分流、居家办公及异地办公机制;而根据最新的消息指出,世界先进、联电等晶圆代工大厂也开始纷纷加入防疫。

世界先进宣布,将从连假结束的6日起,启动分组分流、异地办公等措施。

联电则是表示,同样预计从6日起,实施分区分流作业,至于是否实施居家办公,将于下周再评估。

力积电表示,连假结束将在6日开会评估新的防疫执行措施。

台积电已于2日升级防疫措施,再度启动分组分流、居家/异地办公措施;此外,台积电还避免面对面会议,并暂停举办慈善基金会、文教基金会活动。

07 郭明錤:中国手机品牌已削减20%订单

面对通胀高涨与新冠疫情封控冲击,继外资市场示警,IC设计龙头厂联发科5G芯片价格将砍价。知名分析师郭明錤表示,中国各大安卓手机品牌今年迄今已削减约1.7亿部订单﹐相当于2022年全球市场原订出货计划的20%。

郭明錤特别指出,砍掉约1.7亿部手机订单中,有70%的手机是采用联发科芯片。

郭明錤还提到,因消费者信心低迷和智能手机需求疲软,在过去的 1-2 年,射频前端芯片的供应一直紧张,但一些智能手机品牌的Skyworks和 Qorvo射频前端芯片的库存水准目前已超过 6-9 个月。

郭明錤预测,由于消费者信心低迷,中国主要 Android 手机品牌在未来几个月订单可能将会持续下降。

08 3M比利时半导体冷却剂厂被无限期关闭

消费品和工业用品制造大厂 3M 在比利时的半导体冷却剂工厂传在当地严格的法规下被无限期关闭。该工厂占全球半导体冷却剂总产量 80%,对蚀刻技术至关重要。

韩媒 Business Korea 报导,这项举措于 3/8 执行,3M 已经在 3/18 向客户发出正式通知。据了解,3M 客户包括台积电、三星、SK 海力士和英特尔,目前还无法确定无限期关闭工厂对于这些重要客户的影响。

业内人士透露,目前客户库存可承受1到3个月,除非在这段时间内解决这个问题,否则全球制造业可能面临巨大的冲击。

据悉,比利时政府的环境法规与全氟和多氟烷基物质(PFAS)的排放有关。由于全氟和多氟烷基物质拥有防水、防油、抗热的特性,因此它们被广泛应用于化妆品、牙线、纺织品等商品中,并可能在人体内累积后导致激素紊乱。有鉴于此,目前美国、欧盟都在收紧相关法规,以尽量减少全氟和多氟烷基物质的排放。

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