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一周“芯闻”|昆山封控再延长,PCB供应链恐告急;设备交付期再度拉长恐影响晶圆厂扩产;疫情致供应链停产,蔚来整车生产暂停…

01 昆山封控再延长,PCB供应链恐告急

江苏疫情严峻,昆山市7日晚发布疫情防控2022年第37号通告计划,宣布静默期再延长四天,至2022年4月12日24时止。封控持续延长,当地受影响的台厂也只好宣布延长停工。

昆山不仅是台商大本营,更是印刷电路板(PCB)的重镇,昆山 2 日至 6 日升级防控措施时,台湾 PCB 大厂欣兴电子、南亚电路板,以及台光电、纬创等都已宣布停工因应,随着昆山封控措施再度升级,市场忧心 PCB 供应链恐告急。

供应链业者表示,昆山是许多即时供货(JIT)料件重镇,以目前整体疫情管控范围愈发扩大的趋势看,厂商不受影响的几率微乎其微。但厂商唯一能做的,也只剩下紧盯疫情发展,并适时做出决策。

根据业界预估,第二季本就是产业淡季,对于各厂来说实际影响应有限,且有部分厂商可启动两岸产能调配机制因应。如软板大厂台郡近年积极在高雄扩充产能,因此面对如今的情况,可以自行从台湾调配产能。供应链更忧心的是,即将到来的五一长假恐怕成为下一颗未爆弹。

02 京东方今年柔性OLED屏出货目标超1亿片

4月6日下午,京东方高管在网上业绩交流会上透露,2022年京东方柔性OLED屏的出货量目标为超1亿片,而其柔性OLED面板业务要实现盈亏平衡尚需努力。另外,针对俄乌局势进程,将灵活调整经营策略,降低经营风险。

受去年 LCD 面板价格飙涨,拉近 LCD 与 OLED 面板价格差距,促使部分品牌厂加速规划导入 OLED 面板应用,研调机构统计,京东方去年 OLED 面板出货约 6000 万片,且主要产线良率皆已达 80%,目前OLED屏最大的不良基本属于生产性的灰尘造成的点不良等。2023年京东方重庆柔性OLED产线将上量生产。

除既有产线外,根据韩媒报导,京东方规划在四川成都 B16 工厂再建一座 IT 应用的 8.6 代 OLED 生产线,预计 2024 年底量产,京东方则回应,目前仍在进行战略、市场、技术、财务等多方面评估中。

整体面板市况方面,京东方坦言,电视面板价格自去年下半年转跌以来,确实对整体利润造成一定影响,不过目前跌幅已明显收敛,将透过优化产品结构、提升产线效率因应。

不过,面板价格除由市场供需决定外,近期还受国际政经局势变动影响,京东方说,目前已看到面板价格触底,但俄乌冲突使面板价格反弹时间延迟,预期要到第二季末整体市场才可望趋于平稳。

03 本田日本厂4月扩大减产,规模最大3成

芯片短缺,加上上海封控引发物流混乱、零件采购停摆,日本汽车大厂本田(Honda)日本工厂将在 4 月扩大减产,减产幅度最大三成。

综合日本媒体报导,本田汽车7日宣布,因全球芯片短缺加上疫情扩散、中国上海分区管控,导致物流混乱、零件采购停摆,因此日本工厂将在4月扩大减产,和2月计划相比,减产规模最大三成。

本田表示,三重县铃鹿制作所将在4月减产约三成、埼玉县埼玉制作所寄居工厂也将减产约一成。

本田原在3月24日表示,上述日本两座工厂将在4月上旬减产,此次扩大减产规模,减产时间延长至4月底。

除本田外,三菱汽车5日宣布,因中国上海封城导致零件供应停滞,日本核心生产据点“冈崎制作所”将在11~15日期间停工5天。马自达(Mazda)、大发(Daihatsu)也以上海零件采购停滞为由,宣布日本部分工厂4月暂时停工。

04 设备交付期再度拉长恐影响晶圆厂扩产

4月7日,《日经新闻》报导指出,试图扩大产能的芯片制造商被迫等待一年半或更长时间,才能获得关键设备,因为前所未有的零件短缺和供应限制打击芯片设备产业。

多位消息人士透露,应材(Applied Materials)、科磊(KLA)、科林研发(Lam Research)和艾司摩尔(ASML)等一流半导体设备制造商向客户示警,他们必须等待长达18个月,才能买到一些关键机器,理由是镜头、阀门和泵到微控制器、工程塑料和电子模组全部缺货。

与此同时,芯片设备的需求持续激增。台积电、联电、英特尔和三星电子都计划扩产,其中一些最早将于明年投产,消息人士称,他们开始担心过长的交货期会影响扩产计划;台积电、联电和三星甚至派遣高管到海外,敦促设备供应商努力加班赶工。

交货期已经从2019年疫情爆发前的平均个月,急速增加到去年的10到12个月,芯片生产设备的延误现象是“几十年来最严重”。例如,柯磊的一些检测设备要等20个月以上。根据欣兴电子,基板制造设备的交货期最久可能要30个月,相较下,去年是12到18个月。

芯片制造商和设备供应商同时都产生了危机感。消息人士说,在芯片制造商方面,台积电担心延迟交货会影响到它在美国、台湾和日本等地预定的量产时间表,正与供应商合作,试图将交货日期提前。联电证实,已派人去美国和欧洲的设备供应商,但要想提早时程并非易事。三星则拒绝置评。

05 疫情致供应链停产,蔚来整车生产暂停

4月9日,电动车制造商蔚来发布公告称,自3月以来,由于疫情,公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产,目前尚未恢复。受此影响,蔚来整车生产已经暂停,因此近期不少用户的车辆会推迟交付。

蔚来强调,会与供应链合作伙伴一同在满足防疫要求的前提下,争取早日恢复生产,尽快交付。

据悉,蔚来汽车原预计在接下来的第二、第三季度逐步提升旗舰轿车ET7的交付量,并将于5月下旬发布多款新车型。本次停产有可能对蔚来的新车计划产生一定影响。

此外,特斯拉也深受疫情封锁影响,自 3 月 28 日以来,上海超级工厂仍停产,福斯汽车与中国第一汽车在吉林省长春市合资厂自 3 月中旬起便关闭,与上汽集团的上海合资厂也自 4 月 1 日起关闭。

06 暂停生产,奔驰5600名员工被迫休假

受到全球车用芯片短缺影响,奔驰集团(Mercedes-Benz Group)宣布,两间位于巴西的工厂将于4月18日至5月3日停产,约5600名员工将被迫集体休假。

根据《路透社》报导,受影响2家工厂分别为奔驰位于巴西圣保罗州和米纳斯吉拉斯州的 Sao Bernardo do Campo 工厂和 Juiz de Fora 工厂,预计将自4月18日起停止生产,直至5月3日。

集团表示,由于全球半导体供应出现危机,正在调整卡车、卡车客舱、客车底盘等汽车零部件生产。

由于供应链短缺,奔驰已在3月安排约1200名员工集体放有薪假。

07 群联希捷扩大合作打造企业级SSD

全球硬盘大厂希捷(Seagate)与存储器控制芯片厂群联宣布扩展其下一代高性能、高容量之企业级 NVMe SSD产品规划。新的 SSD 将拥有更高储存密度、低功耗和高性能,帮助企业降低总持有成本,预计今年夏季公告产品细节。

此外,双方也特别宣布彼此已建立长期合作伙伴关系,将共同强化企业级 SSD 的研发周期与销售管道。

自 2017 年以来,Seagate 和群联就在 Seagate 的主流 SATA SSD 产品上展开合作。与群联的紧密合作也协助 Seagate 推出专为电竞玩家所打造的旗舰效能 FireCuda NVMe PCIe Gen4x4 SSDs 产品线,以及全球首创 NAS 专用的 NVMe SSDs。

除此之外,双方的合作伙伴关系也将更进一步提升,共同专注于满足全球企业不断变化的需求,像是更高容量、更快速以及更智能的储存基础设施,搭配 HDD 储存装置,以实现超大规模资料中心 (Hyperscale data center)、高性能计算 (High-performance computing) 和人工智能 (AI) 等全方位企业储存应用。

08 俄乌战争加剧汽车产量缩减,价格上涨

在俄乌冲突之下,全球汽车业面临新的混乱,在买家需求高涨、汽车制造材料稀缺,预计明年汽车价格将进一步走高。

《美联社》报导,自疫情开始,全球汽车业面临计算机芯片和其他重要零件短缺,导致产量缩减、交货速度放缓,并导致数百万消费者无法承受新车和二手车的价格飙升。

乌克兰供应多家汽车厂线束,俄罗斯则主要出口镍和钯金等车用金属。在俄乌冲突前,标普全球旗下汽车研究机构S&P Global Mobility曾预测今年将生产8400万辆汽车,明年预估生产9100万辆汽车,如今预测今年和明年产量将不达8200万、8800万辆汽车。

根据汽车情报网站Edmunds.com数据,美国新车的平均价格在过去1年中上涨13%,达45596美元,截至2月,二手车价上涨29%至29646美元。

分析师认为,至 2023 年,北美和欧洲的新车供应仍将紧张,售价仍将居高不下。二手车的需求也将因新车价格高涨而上升,价格预期也将保持在高位。

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