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存储大厂乐看2024年:内存芯片将供不应求

内存芯片市场的趋势终于开始转变。DRAM和NAND芯片主要供应商的减产帮助削减了客户持有的过剩库存。三星、美光、SK海力士、南亚等内存大厂一直在积极减少产量,并预计在可预见的未来,其DRAM和NAND的晶圆产量将“显着低于”2022年的水平。

今年第四财季,美光表示,与上一季度相比,Micron将DRAM的出货量提高了15%左右,而NAND的出货量飙升了40%。与去年同期相比,Micron的收入有所下降,但比上一季度增长了7%。该公司认为,预计2024年将是内存市场复苏的一年。

而针对近期涨价行情正从NAND蔓延至DRAM,内存芯片复苏升温,是否会触底反弹?南亚科技总经理李培瑛亦给出答案,三星则是通过公布Q3财季估值及对主要客户的半导体需求调查,亦指明2024年DRAM和NAND的供需关系。

触底反弹?三星估Q3获利优预期

根据三星11日公布的初步财报,第三季营运获利表现优于市场预期,内存芯片市场出现谷底反弹的早期迹象,激励这家韩国科技巨擘股价大涨近3%。

身为全球内存芯片和智能手机龙头,三星初估7到9月该季营运获利衰退至2.4兆韩元,虽远低于去年同期的10.85兆韩元,不过优于市场预估的2.1兆韩元。

Daol投资证券公司分析师Ko Yeongmin表示,“这结果优于预期,虽然芯片事业的情况没有太好…但内存价格跌势正在放缓,下跌力道已受到限制。”

虽然比去年同期大幅萎缩,但三星上季获利远高于第一季的6,400亿韩元和第二季的6,700亿韩元。该公司第一季获利创2009年以来最低纪录。

受累于内存芯片价格重跌以及库存价值削减,三星芯片事业在第一和第二季各自大亏4.58兆韩元与4.36兆韩元。

全球经济走下坡以及高利率的环境,多数消费者商品在经过疫情荣景后,需求转而呈现衰退,迫使芯片业者削减产量以挽救价格颓势。

分析师预料,三星第三季内存芯片事业亏损可能缩小至约3兆韩元,因为这家科技大厂聚焦于更有利润的高阶芯片,例如应用在人工智能的DRAM芯片,并持续减少较旧款芯片产量。

分析师提到,一些应用在科技设备的DRAM芯片价格在上季末开始反弹,用于资料储存的NAND Flash芯片价格可能最快于本季触底回升。

预计Q4 DRAM出货量&价格有望回升

南亚科技总经理李培瑛日前于法说会上也指出,市场需求已有所改善,第四季bit出货量将上涨,价格也有机会提高,亏损可望收敛。

李培瑛表示,第四季生产维持动态调降20%以内,预期随着市场朝DDR5转换,各家供应商投片较集中在DDR5,有助DDR4库存去化,第四季bit出货量估稍微增加,亏损也有机会收敛。

第四季价格方面,李培瑛指出,会比第三季更稳定,各家供应商都在想办法锁住DDR4跌势、甚至拉升价格,是否能成功要观察未来几周变化,目前DDR5价格已上涨,DDR4已有两家大厂压力减轻,持续跌价机率也不高,看好DDR4、DDR3价格可望翻涨。

至于明年第一季淡季,价格是否可能再走跌,李培瑛认为,以目前情况来看,淡旺季效应没那么大,就如第三季也未出现明显的季节性需求,主要还是整体经济情况的影响,预期明年第一季不会更糟。

展望明年市况,李培瑛认为,受益市场朝DDR5转换,有助去化各家供应商较多的DDR4、LPDDR4库存,第四季服务器市场有机会开始转佳,大陆手机市场积极度也增加,PC领域也有DDR5效应带动,整体而言正面看待。

明年DRAM和NAND供应将供不应求

据供应链内部人士透露,三星最近对其全球主要客户的半导体需求进行的调查显示,各领域客户对内存芯片库存的调整已经接近尾声。从2024年开始,部分地区将出现DRAM和NAND Flash的供应短缺。

该消息人士称,三星在2024年启动了半导体需求调查,并分析了全球主要客户的存储芯片库存现状。三星将根据调查结果决定是否继续减产,并将讨论减产规模。

调查结果表明,从2024年起,半导体行业将全面反弹。随着智能手机市场逐渐复苏,预计一些市场,尤其是中国市场,将出现DRAM和NAND芯片的供应短缺。

三星表示,越来越多的半导体公司已经完成了库存调整阶段,尤其是在与其最大客户苹果公司成功进行价格谈判之后。NAND业务的亏损预计将大幅减少。

在服务器DRAM业务方面,面向北美主要客户的半导体库存调整也进入最后阶段。数据中心运营商正在扩大基础设施投资,以应对人工智能需求。

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