Industry Trends & Insights

电源管理芯片·行情篇

PMIC高库存去化恐延续至Q4,须谨防持续的价格战

摘要

2022年,全球电源管理集成电路(PMIC)市场规模329亿美元,预计到2031年将达到562亿美元,2023年至2031年的复合年增长率为6.3%。中国的PMIC市场规模也在逐步扩大,随着下游电子设备行业发展对电源管理芯片需求的增长,未来市场规模仍将保持增长,预计2023年市场规模将达851.38亿元。

本文总览全球PMIC市场情况、各大原厂交期以及下游应用市场情况,旨在为读者呈现全球PMIC市场,使得读者能更快、更全面了解市场动态,也为业务的开展提供参考性的建议。

1.1市场全景概览

根据Transparency Market Research统计,2022年,全球电源管理集成电路(PMIC)市场规模为329亿美元,预计到2031年将达到562亿美元,2023年至2031年的复合年增长率为6.3%。

近年来,中国电源管理芯片市场规模一直保持增长趋势,2021年市场规模约为763亿元,同比增长2.69%。2022年市场规模约为810.65亿元,随着下游电子设备行业发展对电源管理芯片需求的增长,未来市场规模仍将保持增长,预计2023年市场规模将达851.38亿元。

预计亚太地区将在2023年至2031年间占据最大的市场份额。2022年,该地区占全球市场份额的36.9%。在不久的将来,几个最终用途行业的存在可能会推动该地区的行业增长。2022年北美全球市场份额占比为29.8%,工业化和自动驾驶的发展推动PMIC在该地区的增长。

PMIC市场相对稳健,约占模拟IC的40%~60%市场份额。电源管理IC(PMIC)是模拟芯片最大的细分市场之一,是集成电路应用较为广泛的细分产品,是半导体各细分市场周期波动相对稳健的市场。

1.2 PMIC产品介绍

模拟芯片细分产品分类:主要分为信号链IC和电源管理IC两大类,后者市占比略高于信号链IC约为55%。

图表1:2022年模拟芯片细分市场份额

PMIC芯片分类:可划分为AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、LDO、负载开关、PMIC、开关稳压器等。

图表2:常用电源管理芯片产品市占比

2. 主要厂商

2.1 PMIC 主要原厂概览

电源管理芯片厂商相当多元化,国际 IDM 大厂包括德州仪器(TI)、亚德诺 (ADI)、思佳讯(Skyworks)、英飞凌(Infineon)、意法半导体(ST)、Qorvo、恩智浦(NXP)、安森(Onsemi)、微芯(Microchip)、瑞萨(Renesas)等。以全球电源管理芯片出货量市场规模来看,IDM 企业合计市占率 63%,而 TI 占 22%为产业之冠,由于产品组合多元、质量稳定、产能充沛,对全球电源管理芯片市场极具影响力。

图表 3:主要 PMIC 厂商市占比

2.2.1国际厂商  

全球PMIC的格局是碎片化的,目前国际大牌厂商有英飞凌、微芯、NXP、瑞萨、ST和TI等。

图表4:PMIC相关国际原厂信息汇总

2.2.2国内厂商

自2018年中美贸易摩擦以及“芯片法案”的出台,中国芯片出现“卡脖子”的情况。

在这一背景下,中国开始重视起对于芯片研发和自主生产的能力,PMIC国产替代化进程也被快速推进。虽然大部分PMIC还是被欧美国际原厂垄断,诸如德州仪器、英飞凌等。但放眼国内PMIC市场,也有众多厂商崛起,其中表现亮眼以圣邦股份、晶丰明源、士兰微、力芯微等几大企业为主。

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