2024年05月27日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。AI PC成市场焦点，PC厂迎来增长动能；智能手机开始复苏，助攻CIS需求；第二季度全球晶圆产量增长1.4%；Foxconn 继续扩大北美AI服务器布局；英特尔Q3推新CPU，捆绑内存销售……
1. AI PC成市场焦点，PC厂迎来增长动能
AI PC题材逐渐成为PC市场焦点，各家品牌厂相继推出AI PC新品，预期下半年进入AI PC新品周期，加上步入传统旺季，将带动NB出货较上半年走强。产业人士预期，AI PC经历下半年市场磨合期后，明年将是AI PC真正发展元年。
另外，AI PC的产品平均售价比传统NB提升，且多为高端机型，对整体PC供应链获利有提升作用，其中PC占比较高的厂商包括联想、华硕、宏碁、微星、仁宝等，有望受益这波PC升级潮。
从价值提升角度来看，AI PC成本结构中，需要增加NPU(神经处理单元)，这会让CPU单价提高，而AI推论也需要额外的存储芯片，大约比传统PC增加8GB，这些都会反映在终端售价。
至于在代工厂方面，主因看好纬创将成为最大的AI PC ODM供应商。
2. 第二季度全球晶圆产量增长1.4%
根据最新的SEMI报告，截至目前，全球季度晶圆产能已超过4000万片（按12英寸晶圆计算）。今年第一季度已经增长了1.2%，预计第二季度将再增长1.4%。
报告指出，今年上半年全球对人工智能（AI）和HPC的需求强劲，对消费电子产品的需求正在逐渐恢复，但对汽车和工业的需求正在下降。总体而言，今年上半年半导体行业正在复苏，下半年更有可能全面复苏。
SEMI指出，第一季度全球电子产品销售额增长1%，预计第二季度将增长5%；第一季度集成电路销售额增长22%，预计第二季度将增长21%；集成电路库存水平在第一季度也趋于稳定，预计本季度将进一步改善。
3. Marvell加速扩大在越南的业务
据报道，自从Marvell Technology，Inc.宣布计划扩大其在越南的研发、工程和设计项目以来，该公司在越南的员工数和业务在过去一年中迅速增长。
Marvell承诺在三年内将其在越南的员工人数增加50%，这是该公司在去年美越创新与投资峰会上分享的目标。Marvell董事长兼首席执行官Matt Murphy出席了该峰会。如今，Marvell提前实现了其计划，在短短八个月内实现了30%以上的增长。
Marvell还扩大了其在越南的业务范围，除了在胡志明市的办公室外，还在岘港设立了新的办公地点。其足迹的增长表明该公司致力于在该国创建一个世界级的半导体设计中心。
4. 英特尔Q3推新CPU，捆绑内存销售
近日，英特尔（Intel）宣布其下一代处理器Lunar Lake的发布日期已经提前，预计将在第三季度正式发货。其下一代Lunar Lake的总性能将超过100TOPS，仅NPU就超过45TOPS——是上一代的近三倍。
此外，CPU和GPU的综合计算能力将超过60TOPS，使其成为微软Copilot+PC平台的第二款合格处理器。
根据英特尔的计划，新一代处理器Ultra5/7/9将与内存捆绑在一起，与CPU一起发货。具体来说，高端的Ultra 9将捆绑32GB内存，而Ultra 5和Ultra 7将有16GB和32GB版本。
5. Foxconn 或扩大北美AI服务器布局
鸿海22日发布公告称，子公司Cloud Network Technology USA Inc.，以1400万美元，增资美国德州休士顿子公司Foxconn Assembly LLC.。鸿海表示，增资目的是为长期投资。外界推测，此次增资可能是为扩充德州的AI服务器产能，并扩大鸿海AI服务器在北美市场的布局。
鸿海目前在北美的AI服务器厂分布在美国威州及德州，另外还有墨西哥厂为最大的生产据点，而此次增资的Foxconn Assembly位于美国德州休士顿。法人指出，鸿海是英伟达最新服务器架构GB200的主要供应商，GB200将于明年出货放量，鸿海也开始扩大美国及墨西哥的投资布局。