2024年06月03日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。Q3传统旺季DRAM价格有望倍增三成；Counterpoint发布全球代工排名；三星工会喊罢工，助攻存储市况好转；Marvell数据中心走俏，汽车工业复苏尚早…
01.Q3传统旺季DRAM价格有望倍增三成
2024年DRAM市场的情况，在终端市场于第一季的一波补货潮之后，预计在五、六两个月，现货价会有少幅下滑。然进入第三季传统旺季后，市场又会持续成长起来。至于在供货方面三大原厂DRAM库存健康，合约市场需求也不错，尤其在资料中心、服务器市场，因为AI的需求，将持续维持供不应求的态势。
威刚董事长陈立白看好DDR4，因为现阶段DDR4价格涨幅有限，在去库存化后，加上供给受限，将启动新一波上涨攻势，预期8月之后就会起涨，相关涨幅有机会达到30%以上。而在DDR5的方面，则预期也会有一些涨幅。
相较于DRAM情况，NAND Flash的情况会出现些许担忧，主因就在目前全球的七大原厂供应商方面。目前终端市场复苏力道不明显，在消费电子产品上大家都还有压力。而近期推出的AI PC所带动的商机，预计要到2025年才会正式爆发。如果原厂供应商看到NAND Flash的价格有所回涨，就期待持续增加产能，有可能会让市场再度出现供过于求的情况。
02.Counterpoint发布全球代工排名
5月27日，Counterpoint发布的最新报告显示，2024年第一季度全球代工行业收入环比下降5%，但同比增长12%。Counterpoint表示，第一季度的收入下降不仅受到季节性因素的影响，还受到智能手机、消费电子产品、物联网、汽车和工业领域等非人工智能(AI)半导体需求放缓的影响。
报告显示，在全球六大代工企业中，台积电第一季度业绩仍高居榜首，份额为62%，超出预期。台积电还将其人工智能相关收入CAGR50%的期限延长至2028年。
三星以13%的份额排名第二。三星预计，随着第二季度需求的改善，代工收入将出现两位数的反弹。
SMIC第一季度超越GlobalFoundries和UMC成为全球第三大晶圆代工厂，业绩超出市场预期。排名的上升是由于CMOS图像传感器、电源管理IC、物联网芯片和显示驱动器IC的业务增长和市场复苏。SMIC预计，随着客户对补充库存的需求扩大，第二季度将继续增长。
UMC和GlobalFoundries分别排名第四和第五。两家公司都表示，对消费电子产品和智能手机的需求已经触底，但对汽车半导体的需求喜忧参半。UMC预计汽车需求将在短期内放缓，GlobalFoundries预计第二季度收入将呈上升趋势。
03.三星工会喊罢工，助攻存储市况好转
三星电子（Samsung）全国工会计划6月7日进行首次大规模罢工，罢工缘由双方从今年初就一直在讨论加薪幅度，可至今未能减少彼此分歧。
三星电子全国工会宣称，“我们再也无法忍受（资方）对工会的迫害，以及公司对劳工的漠视，所以宣布罢工。”此次罢工规模约有2.8万名员工参与，占三星电子总员工的二成左右。
三星电子DRAM全球市占率高达45%，NAND闪存芯片占比30%。此次大罢工形同“变相减产”，或扩大DRAM和NAND闪存芯片涨价潮，晶圆代工则影响有限。
04.美满：数据中心走俏，汽车工业复苏尚早
5月31日，网通IC设计大厂美满（Marvell）公布了2025财年第一季度财报业绩，营收为11.61亿美元，除了数据中心营收走俏外（同比增长87%），其他业务皆不如预期。本财季库存周转天数为69天，环比减少8天。
报告内容显示，数据中心(营收占比70%)是Marvell最大的终端市场，企业网络(13%)、运营商基础设施(6%)、消费电子(4%)、汽车/工业(7%)。
据Marvell指出，汽车/工业的IC需求因库存大范围调整，预计需要一段时间才能完全解决；企业网络市场客户订单正逐渐稳定，预计在本财年下半年开始复苏；消费性市场预计第二季营收将反弹。总体而言，Marvell预计营收增长将在本财年下半年恢复。
05.韩国芯片库存以10年来最快速度缩减
韩国的半导体库存出现了2014年以来的最大降幅，凸显出随着客户加大对开发人工智能(AI)技术所需设备的购买力度，需求正在以更快的速度超过供应。
韩国国家统计局周五发布的数据显示，4月份芯片库存较上年同期下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。这也是库存连续第四个月下降，而与此同时，韩国半导体出口出现回升。
另外，4月份芯片产量增长22.3%，增速低于前一个月的30.2%。工厂出货量增长18.6%，也低于3月份的16.4%。