2025年09月08日，得朋电子（DEPEND）与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。半导体市场供应趋紧，DDR5涨价、光通信成焦点，AI驱动需求增长，巨头并购与合作频现，行业迎来新一轮发展机遇。
1. DDR5 内存条价格持续上涨
本周，渠道DDR5内存条因供应趋紧继续小幅涨价，DDR4内存条则高位横盘。两者价差缩小，但DDR4仍占主导，DDR5应用比重待提升。甬兴证券称，DDR4内存条资源紧俏，库存减少，出货量小，厂商上调价格。同时，DDR5资源有限，个别品牌厂商拉涨DDR4价格，带动两者上周价格小幅上涨。2025年上半年，存储芯片因供应端涨价、库存回归正常及AI带动需求上升，产业链有望探底回升。协创数据的固态硬盘已大量应用于AI产品线，满足AI领域高要求。盈方微取得长江存储代理权，其产品线2025年上半年实现亿级销售规模。
2. 光通信模块成科技战新焦点
9月5日，中美科技战从半导体延伸至光通信领域，以光纤光缆为起点，未来可能扩大到AI光通信模块。波若威、上诠、光环等台湾光通信企业有望复制半导体模式，在中美竞争中获得转单机会。
目前，中国大陆在AI光通信市场占主导地位，前十大光通信模块企业中七家为陆企。此次中美在传统光纤领域开打，未来可能进一步扩大，台厂若能成为中美科技战的缓冲地带与桥梁，有望通吃双边订单。
台湾光通信企业积极布局，如波若威聚焦AI服务器用光纤组件等四大领域，上诠作为台积电硅光子生态系伙伴，正与台积电紧密合作，已掌握光纤阵列及封装核心技术，2026年起将放量生产。
3. SK海力士Q2 DRAM市占率逼近四成，稳居全球第一
9月2日，据集邦科技统计，2025年第二季度DRAM产业营收达316.3亿美元，季增17.1%。SK海力士受益于价格和出货量双升，第二季度营收季增25.8%，市占率达38.7%，稳居全球第一。三星第二季度营收增长13.7%，市占率微降至32.7%，排名第二；美光营收季增5.7%，市占率降至22%，排名第三。台系厂商第二季度营收大幅增长，南亚科营收增长56%，华邦电营收增长24.9%，PSMC营收增长86.4%。
4. 国巨收购芝浦电子获日本批准
9月4日，国巨公司宣布其收购芝浦电子的计划已获得日本外商直接投资（FDI）批准，扫清了交易的最后监管障碍。该批准根据日本《外汇和对外贸易法》授予，经经济产业省审查。国巨表示，每股7130日元（约合48美元）的报价较其他竞标价格有显著溢价，对股东极具吸引力。获得FDI批准后，国巨对完成收购充满信心。该公司承诺保护芝浦的核心技术，利用其全球分销渠道扩大芝浦产品的全球影响力，并重申对透明流程的承诺。此次收购将发挥协同效应，促进销售扩张、制造和技术开发，同时为芝浦员工创造更广泛的职业机会。
5. 半导体和科技市场迎来发展机会
9月4日，DIGITIMES举办论坛，董事长黄钦勇指出，台积电在全球半导体市场占据主导地位，三星和英特尔难以追赶，未来技术发展将落后。AI与半导体紧密相关，台湾半导体产业迎来发展机会。
·手机市场增长存疑。2025年手机市场增长趋势不确定，美国关税政策影响全球贸易和手机产业需求。疫情后报复性消费未出现，2022、2023年手机产业负成长，2024年虽因生成式AI驱动重回正增长，但今年需求能否持续增温仍不确定。
·数码相机需求回暖。2025年7月，全球数码相机出货量较2024年同期增加8.2%，达86.7万台，连续15个月增长，美洲需求暴增是主要推动因素。
·中国BAT资本支出大增。2025年第二季度，中国BAT资本支出达615.83亿元人民币，年增168%，季增12%，创历史新高，反映对AI基建的强劲需求及加速采购本土AI芯片。
6. 苹果与Google达成AI合作，鸿海成大赢家
9月5日，据彭博报道，苹果本周与Google达成协议，将导入Gemini AI模型，旨在激励iPhone等硬件销售，并推动Google加大AI基础设施投资。鸿海作为苹果最大硬件组装伙伴，同时承接Google大量AI服务器订单，成为最大赢家。苹果在AI领域相对落后，此次与Google合作，可快速提升其AI能力，吸引消费者，甚至可能促使Android用户转向iOS。