Industry Trends & Insights

MLCC 市场洞察报告

摘要

MLCC 被称为电子工业大米,是三大基础元器件中份额最大的品种,广泛应用于智能手机、新能源汽车、5G 基站等领域。

MLCC从2016年面临货期延长、价格上涨的问题,但到2021年之后出货量大幅下滑,MLCC也跌至低谷。但随着大环境疫情的结束,电子消费类、汽车等终端产品市场行情的回暖,MLCC进入触底反弹的时期。

从全球市场情况和规模来看,市场呈现出稳定增长的趋势,技术不断进步,制造商的产能也相对稳定,产品价格波动较小。亚太地区市场占据主导地位,而美国、日本、中国、印度等地的市场也呈现出良好的发展势头。

1 MLCC基础概述

1.1 MLCC基础概念

MLCC--简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。MLCC是电子整机中主要的被动贴片元件之一,诞生于上世纪60年代,最先由美国公司研制成功,后来经由日本企业(村田Murata、TDK、太阳诱电)推动进行产业化发展,这些企业至今在MLCC领域始终占据优势。

图表1:被动器件分类

MLCC具有体积小、比容小、寿命长,可靠性高,适合表面安装等特点,广泛应用于各种电子整机和电子设备,如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。除此之外,还可以在乘用车上看到其身影。一部智能手机需要用到一千多个陶瓷电容器;一辆汽车大概需要用到八千多个陶瓷电容器。它可以优化电路性能,实现产品的小型化和集成化设计,还能够支撑各个领域电子产品的正常运行和功能实现,推动电子制造业的持续发展和技术创新。

图表2:MLCC结构

1.2 MLCC市场规模和趋势

2021年全球MLCC市场规模为109亿美元,到2030年,全球MLCC市场规模预计将达到167.7亿美元,在预测期内的复合年增长率为5.6%。

全球MLCC市场增长主要是受到汽车行业需求增长、电动汽车采用率增加以及5G技术发展的推动。MLCC是应用最广泛的无源元件之一,占据整个电容市场的50%以上的份额,更因其优良的性能可被大规模应用于电子整机或者是仪器设备中,MLCC市场份额有望在未来几年内增加。

未来几年,MLCC市场将在技术创新、智能化生产、应用领域拓展和环保可持续发展等方面持续发展和壮大。

图表3:MLCC各大制造商技术演变

但受限于全球经济发展趋缓,科技产业成长动能趋向保守,TrendForce集邦咨询预估今年第一季MLCC供应商出货总量仅达11,103亿颗,环比减少7%。

图表4:23Q3-24Q1 MLCC供应商出货量(单位:十亿颗)

值得一提的是,英特尔2024年新平台Meteor Lake,首发具备AI系统算力,新增神经处理单元(Neural Processing Unit;NPU),来提高整体运算效能,相对用电需求、系统运行温度也同步攀升,因而增加两组NPU供电线路,MLCC用量也额外增加每台约90~100颗。其中,又以2.2u 0201、10u 0402、47u 0603等规格居多。随着下半年新平台导入机种逐渐增加,即便笔记本电脑整体订单与去年持平或小幅成长,但笔记本电脑MLCC用量需求将有所成长。

2 产品行情

2.1 MLCC 产品及价格趋势

MLCC缺货潮从2016年下半年开始,一直持续至2018年,但是市场几乎所有产品线,例如GRM155R71C104KA88D,GRM21BR61E475KA12L和06035C103KAT2A都面临货期延长,价格上涨的问题。在当时行业专家预测此波涨价潮将持续至2020年。

但从2021年下半年开始,手机、家电等终端出货量大幅下滑,MLCC的需求量也不断减少,于是MLCC一直降价。到2022年9月,MLCC部分型号价格已经跌至历史最低水平,降无可降。据央视财经报道,MLCC已经持续跌价超过14个月,但在2023年第一季度之后,MLCC出货量增加,价格上升,高容量产品提价幅度在20%-40%,低容量产品涨幅也有10%-20%。

2023年MLCC第四季度营收环比呈现上涨,相关代理商认为2024年上半年价格持稳,原厂不计划调整价格。整体降库存趋势显著,不同品牌、产品线库存水平差异较大。村田库存较低,代理商库存水平在45天左右;三环在某些产品上供不应求,但限于特定型号(如106系列),其他高容量产品面临价格倒挂问题。

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