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一周“芯闻”丨消费电子与汽车需求拉动功率半导体复苏;内存涨价带动短期需求,但前景不明朗…

2025年06月02日,得朋电子(DEPEND)与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。半导体市场曙光初现,国产厂商逆势崛起。功率与存储领域复苏信号明确,AI驱动技术革新,产业并购与战略调整暗流涌动。

1. 功率半导体市场复苏趋势显现,国产厂商迎来机遇

IC半导体行业纵横5月27日报道,2025年上半年,全球功率半导体市场整体仍面临需求疲软和库存高企的压力,但市场复苏迹象已逐渐显现。据英飞凌2025财年第二季度财报,2024年全球功率半导体市场规模缩小至323亿美元,但国产功率半导体公司表现亮眼,士兰微电子和比亚迪分别以3.3%和3.1%的市场占有率跃升至全球第六和第七位,成为全球前十中仅有的两家市占率提升的企业。

市场复苏主要得益于消费电子行业的回暖以及汽车电子、高性能计算和高速通信等高端领域的需求增长。

2. TrendForce:2025年Q1 NAND Flash品牌厂营收下滑超20%,Q2有望回暖

根据TrendForce 5月29日的研究,2025年第一季度,NAND Flash供应商因库存压力和终端客户需求下滑,平均销售价格(ASP)环比下降15%,出货量减少7%,前五大品牌厂营收合计为120.2亿美元,环比下降近24%。不过,预计第二季度随着终端买家库存降至健康水平,NAND Flash价格触底反弹,加上美国关税影响促使部分厂商积极拉货,品牌厂营收有望环比增长10%。

主要供应商表现如下:Samsung因企业级SSD需求低迷,营收环比下降约25%,为42亿美元,但3月NAND Flash wafer价格反弹对其利润有所改善;SK集团(含SK hynix和Solidigm)因淡季效应和客户库存待去化,营收下降至21.9亿美元;Micron因出货位元增加,营收达20.3亿美元,环比下降11%,首次位列第三;Kioxia因淡季需求弱,营收为19.2亿美元;SanDisk与WDC分拆后,营收为17亿美元,计划通过提升QLC产品出货优化利润。

3. ADI上调第三季度营收预期,芯片需求回暖

5月27日,ADI上调第三季度营收预期至27.5亿美元,上下浮动1亿美元,高于此前预测的26.2亿美元。这一调整主要得益于工业和汽车市场芯片需求的稳定回升。在截至5月的季度中,ADI汽车业务收入同比增长24%,达到8.495亿美元,部分因美国关税政策变化引发的短期订单提前。

除汽车领域外,工业应用中的模拟芯片需求也在稳步复苏,企业开始重新补货。不过,分析师提醒,由政策变化驱动的需求可能并不表明广泛的或可持续的复苏,需密切关注汽车领域的提前采购效应对未来季度的影响。

4. 三星考虑拆分代工业务以解决客户顾虑和亏损问题

据5月15日消息,村田制作所计划在其越南胡志明市工厂新建一座生产大楼,以扩大电感线圈的产能,满足汽车和电子领域不断增长的需求。此次扩建将于2025年5月开始,新增建筑面积10576平方米,预计将于2026年上半年完成。公司计划投资约30亿日元,涵盖建设和生产设备费用。

村田表示,该项目是其长期战略的一部分,旨在增强用于汽车、电源管理系统和高频通信的被动元件供应能力。这一举措也凸显了越南在全球电子制造网络中日益重要的角色。新大楼将专门用于线圈生产,有助于确保汽车和ICT行业全球客户中长期供应的稳定性。

5. 半导体硅片市场复苏

2025年一季度,全球半导体行业复苏趋势明显,但半导体硅片作为上游产业复苏较慢,多家A股上市公司盈利下滑。不过,一季度6英寸、8英寸硅片价格已逐步企稳回升,产能持续释放。随着下游客户库存水平正常化,预计未来出货量及价格有望进一步回暖。

数据显示,2024年全球半导体硅片出货量下降至122.66亿平方英寸,销售额下降至115亿美元。2025年一季度,全球硅片出货面积同比增长4.6%,但不同尺寸表现分化:300mm硅片出货面积同比增长5.7%,200mm硅片出货面积同比下降2.9%。

6. 富士康拟30亿美元收购新加坡芯片封装测试公司UTAC

在2025年Computex展会上,Counterpoint Research指出,AI技术已广泛应用于云端、边缘和联网领域,产业应用进入新阶段。AI服务器与散热技术成为展会焦点。

鸿海宣布与NVIDIA和台积电合作,启动AI超级电脑中心,初期规模20MW,未来扩展至100MW,获台湾政府支持。鸿海已将AI应用于电动车、智能制造和数字健康等领域,正从硬件代工转型为AI与数字平台整合者。

联发科成为NVLink Fusion首批合作伙伴之一,与NVIDIA合作开发GB10 Grace Blackwell超级芯片,同时展示结合5G与生成式AI的家庭网关和车用芯片Dimensity Auto系列。通过合作,联发科强化了其在AI数据中心、车用和边缘计算领域的布局。

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