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一周“芯闻”丨航空航天半导体增长;人形机器人市场升温;美光出货1γ nm工艺DDR5 DRAM样品…

2025年03月03日,得朋电子(DEPEND)与您一同回顾半导体市场“一周芯闻”。涵盖航空航天半导体增长、DRAM产业营收变化、先进封装合作及对华芯片管控升级,反映了技术创新与地缘政治的双重影响。

1. 航空航天半导体市场到2034年将达到150亿美元

据Market.US2月24日发布的报告,全球航空航天半导体市场规模预计到2034年达到150亿美元,2024年为71亿美元,2025—2034年年复合增长率为8%。2024年北美占比38%,收入约26亿美元,美国年复合增长率预计为6.2%。

市场增长主要得益于对卫星系统、自主飞行器和高性能通信网络等先进航空航天技术的需求,以及对轻量化、节能组件的需要。此外,现代飞机和航天器复杂性增加,推动半导体技术向小型化、高性能方向发展。亚太地区航空航天行业的崛起也为市场带来新机遇。

2. Server DRAM与HBM持续支撑,4Q24 DRAM产业营收季增9.9%

2024年第四季度,全球DRAM产业营收达280亿美元,环比增长9.9%。增长主要得益于Server DDR5价格上涨和HBM集中出货。美系CSP增加大容量Server DDR5采购,支撑了服务器内存价格。

展望2025年第一季度,生产淡季将导致出货量减少,同时PC OEM和手机厂商去库存,预计DRAM合约价将下跌。

·Samsung:营收季增5.1%,达112.5亿美元,市场份额微降,仍居第一。

·SK hynix:营收季增16.9%,达104.6亿美元,市占率上升至36.6%,得益于HBM3e出货。

·Micron:营收季增10.8%,达64.0亿美元,市占率持平。

·其他厂商:Nanya、Winbond和PSMC因消费级DRAM需求减弱,营收普遍下滑。

3. ADI 预计 2025 财年第一季度工业、汽车和通信领域将实现强劲增长

2月24日,SemiMedia报道,ADI在截至2月1日的2025财年第一季度财务业绩中显示,工业、汽车和通信部门表现突出。公司营收为24.23亿美元,工业、汽车和通信业务环比大幅增长,消费业务同比增长两位数。毛利率为59.0%,营业利润率为20.3%。

首席财务官Richard Puccio表示:“订单量持续改善,工业和汽车领域表现强劲,预计ADI在2025财年第二季度将继续保持增长势头。”

4. 美光开始出货采用 1γ nm 工艺的 DDR5 DRAM 样品

当地时间2月25日,美光科技宣布已向特定客户出货采用1γ nm工艺的DDR5 DRAM样品。此次推出的16Gb DDR5内存速度可达9200MT/s,相比上一代产品,性能提升15%,功耗降低20%,容量密度提高30%。美光在广岛工厂应用EUV技术,并于2023年获得日本经济产业省补贴。该技术旨在满足AI和数据中心对高性能、低功耗内存的需求。

5. 人形机器人国际市场关注度持续升温

根据TrendForce集邦咨询的研究,中美日韩德五国长期位居工业机器人安装量前列,预计2025年将执行总计130亿美元以上的相关计划。美国在人形机器人领域以Tesla和Boston Dynamics为代表,主导制造、仓储和物流领域的应用,技术上专注于AI训练和高性能芯片布局。中国则聚焦供应链建设和关键零部件自主开发,已有多家厂商在整机和关键零部件领域取得进展,并逐步打入海外供应链。

未来五年,人形机器人商用产品将呈现显著的价格差异和应用分级,区域生态圈的形成将推动本地生产和产业发展。

6. 特朗普团队拟加强对中国的芯片管控

据彭博社2月24日报道,特朗普政府计划制定更严格的半导体限制措施,延续并扩大拜登政府对中国的芯片管控。具体措施包括:与日本和荷兰官员会晤,讨论限制东京电子(Tokyo Electron)和阿斯麦(ASML)工程师在中国维护半导体设备;进一步限制英伟达(Nvidia)对华出口芯片的数量和类型,尤其是针对AI芯片;考虑将出口管制扩大至英伟达的“特供版”AI芯片H20。

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