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一周“芯闻”|中芯示警消费性电子产品需求下滑;芯片交期整体缩短,部分领域仍短缺…

01 中芯示警消费性电子产品需求下滑

中国最大芯片制造商中芯国际第二季获利年减25%,同时示警,在大环境不佳和库存调整的双重压力之下,智能手机芯片的部分客户延迟下新订单,反映出消费性电子产品需求下滑,正在冲击半导体产业,为市场带来恐慌和不确定性。

中芯国际联合首席执行官赵海军在电话会议上指出,智能手机和电视组件制造商的需求减弱,迫使中芯国际重新调整制造计划。他表示,经济低迷和库存调整,一些客户延迟下新订单,甚至冻结或暂停下单。

赵海军称,目前看来,这轮周期调整至少要持续到明年上半年,何时结束需视乎要看接下来宏观经济走势、需求复苏步伐,以及行业去库存的情况,但可肯定的是集成电路行业需求增长趋势不变,虽短期有调整,但本土晶圆代工制造长期逻辑不变。

02 官方回应中芯国际软件项目停摆

据新浪科技报导,知情人士透露,中芯国际北京新建的12英寸晶圆厂CIM(电脑整合制造)国产化项目于近期被迫暂停,原因是该计划的技术承包商上扬软件(上海)公司无法完成SMIC的CIM软体国产化需求。

知情人士指出,目前上扬软件的上百人团队已全数撤离SMIC的北京办公地点,回到原来的工作地,且多名高阶研发人员已开始寻找新的工作机会,此事在CIM工业软件圈已逐渐传开,但上扬软件否认新浪科技的报导。

上扬软件表示,SMIC北京厂的计划并未暂停,其团队仍在进行软件开发,但因疫情反复,计划由集中开发改为远距离开发,这种方式既能解决疫情对晶圆厂的影响,也能完成客户的开发需求,并强调该计划人员并未出现离职现象。

据了解,上扬软件是国内最早研发半导体MES的厂商,也是国内少数从事12英寸半导体MES系统国产化的厂商。上扬软件的高层对此事表示非常震惊,上扬软件将保留追究法律责任的权利。

03 美紧缩先进半导体技术出口管制

美国商务部12日以攸关国家安全为由,宣布将紧缩对先进半导体与燃气涡轮引擎(gas turbine engine)技术的出口管制。

综合外媒报导,此举涵盖的技术包括超宽能隙半导体基材的氧化镓 (gallium oxide) 、钻石原材料技术、电子电脑辅助设计 (ECAD)技术、压力增益燃烧 (PGC)技术。

美国商务部声明表示,使用上述材料的设备,很明显的提高了军事潜能,而这措施对美国国家安全至关重要。

美国商务部主管出口事务的助理部长肯德勒(Thea Rozman Kendler)表示:“我们正通过多重机制实施技术控制,确保4项技术最终不会被恶意使用。”

04 美光宣布投资美半导体400亿美元

美国总统拜登签署芯片法案之后,美国存储器大厂美光科技随即宣布,将在美国投资400亿美元。预计新增产能,能够使美国存储器的市占率,从2%提高到10%。

美光这项投资案将得到芯片法的补贴与信贷支持,该公司表示,这项投资案将在美国创造多达40,000个工作机会,其中包括5,000 个高薪的技术和营运职位。

美光预期新投资案将在2026年至2030年投入生产,具体计划将在几周内公布。

05 芯片交期整体缩短,部分领域仍短缺

Susquehanna 金融集团最新研究显示,芯片交货期虽然有所缩短,但电源管理、车用等领域的芯片仍持续供不应求。

半导体从下订到交货的时间,7 月平均为 26.9 周,从 6 月经修正的 27 周下滑,是交期连续第三个月缩短。

虽然整体指标改善,但电源管理芯片以及车用和工业用途的微控制器 (MCU),供给仍然吃紧。例如电源管理芯片的交期从 6 月的 31.3 周增为 32 周,部分产品的价格仍在上涨。

Susquehanna 分析师 Chris Rolland 说:就整个半导体产业而言,我们还在等待库存和重复下单的问题改善。

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Chris Rolland的研究表明,虽然某些领域的芯片需求下降,以 PC 和智能手机的零组件最明显,但这个现象还没有终结整个半导体产业的供不应求。Rolland 指出,接近 27 周的交期,足足是“健康”市场两倍以上的时间。

06 印度拟限价以赶走小米等国产手机

彭博引述消息报道,印度考虑限制售价一百五十美元以下(约1000人民币)的中国国产手机品牌,不可以进入当地市场,以保护印度本土的手机产业。政策一旦落地实,预计对小米和vivo等品牌带来冲击。

根据报道,由于印度政府担心本土手机品牌市占率进一步下跌,欲透过限制手机售价,将中国国产手机品牌从低端市场赶走。

印度是全球第二大手机市场,十多年前一些当地国产品牌受到当地人欢迎,但中国手机进入市场后,随即获得更多青睐。以去年第三季度为例,印度手机市场前五大品牌有四个来自中国,分别为小米、vivo、realme和OPPO。其中小米市占率高达23%,分析认为,小米已经愈来愈依赖印度市场的营收,一旦被排除恐怕会对公司造成冲击。

根据报道,新德里已经对在印度国内经营的中国公司,例如小米及其竞争对手Oppo和Vivo进行严格的财务审查,进行税收要求和洗钱指控。印度政府此前曾采非官方手段禁止华为和中兴通讯的电信设备。

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