2024年08月26日，得朋电子（DEPEND）为您播报半导体市场“一周芯闻”。从台积电的欧洲扩张到微软的业务架构调整，再到AI芯片制造商的合并，每一项举措都映射出全球科技企业在不断变化的市场环境中寻求增长和创新的共同愿景。
1. 预计集成电路（IC）销售额将同比增长29%
SEMI预计2024年第三季度全球集成电路（IC）销售额将同比增长29%。半导体行业在第二季度表现出色，销售和晶圆厂产能均有增长。尽管某些市场恢复较慢，但对人工智能芯片和高带宽存储器（HBM）的需求正在激增。2024年上半年电子产品销售同比下降了0.8%，但预计第三季度将同比增长4%。晶圆厂产能持续上升，中国是增长最快的地区。2024年上半年的资本支出较去年同期下降了9.8%，但随着对AI芯片和HBM需求的增加，预计从第三季度开始将转为正增长。
2. 2024年第二季度存储器公司引领半导体市场增长
根据WSTS的数据，2024年第二季度全球半导体市场达到惊人的149.9亿美元，与第一季度相比增长了6.5%，与去年同期相比增长了18.3%。这种强劲的表现主要由存储器行业推动，它实现了显著的增长，并为今年前半年的繁荣奠定了基础。
在这一增长中，存储器巨头如SK海力士和铠侠持续领先，它们与上一季度相比报告了超过30%的收入增长。三星也有显著的23%的收入增长，而美光科技的收入增长了17%。总体而言，2024年第二季度前15家半导体公司实现了8%的加权平均增长。而存储器公司，实现了22%的显著增长，远远超过了非存储器领域的公司。
存储器行业的这一增长突显了存储技术在推动整个半导体市场增长中的关键作用，反映了各行业和应用对先进存储解决方案日益增长的需求。
3. 西部数据宣布拆分NAND和SSD业务
Wedbush分析师马特·布莱森（Matt Bryson）报道，西部数据计划拆分其NAND和SSD业务，预计估值在100亿至220亿美元之间。这一战略举措旨在优化运营并抓住市场机遇。
拆分后，将形成两个独立的实体：一个专注于HDD的持续发展和创新，另一个集中于NAND闪存和SSD。西部数据现任首席执行官大卫·戈克勒（David Goeckeler）将领导NAND和SSD部门，将其专业知识带入这一新兴领域。同时，全球运营执行副总裁欧文·谭（Irving Tan）将担任HDD业务的首席执行官，确保该部门的连续性和稳定性。
布莱森的估值评估是基于西部数据九年前以190亿美元收购闪迪的交易，这显然带来了丰厚的回报，并确立了公司在NAND和SSD市场的重要地位。尽管西部数据去年的收入达到130亿美元——是希捷收入的两倍——但其市值219亿美元几乎与希捷持平，表明其资产被低估。
分析师估计HDD业务的价值在190亿至240亿美元之间，而NAND/SSD业务预计估值在100亿至220亿美元之间。布莱森预测，拆分后两个实体的总估值至少可达300亿美元，甚至可能超过400亿美元，预计到2025年将实现这一战略举措的全部效益。
4. 三星年底前完成HBM4流片，预计2026年底投产
三星电子计划在今年年底前完成其高带宽存储器（HBM4）技术的流片过程，为预计2026年底的12层HBM4产品大规模生产铺平道路。流片是半导体设计的最后阶段，标志着从设计图到物理生产的转变。
预计明年初将有首批HBM4测试产品，最终测试将在几个月后完成。三星将利用这些测试的性能数据来完善HBM4的设计和工艺。尽管具体的产品路线图细节尚未披露，但公司计划在完善后进行客户测试。
在竞争激烈的市场中，SK海力士也准备在明年下半年开始大规模生产12层HBM4产品，显示出行业对高性能存储解决方案的日益关注。
5. 台积电在欧洲的第一家工厂破土动工
台积电（TSMC）在德国东部城市德累斯顿的第一家欧洲工厂于8月20日破土动工，标志着欧盟将关键供应链转移到欧洲大陆的战略步伐。德国总理奥拉夫·朔尔茨和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩出席了动工仪式，冯德莱恩对此表示赞赏，认为这是对欧洲作为全球创新中心地位的肯定。
位于“萨克森硅谷”地区的德累斯顿工厂是该地区旗舰项目的一部分，已经吸引了约100亿欧元的投资。德国政府通过50亿美元的公共资金支持该项目，并获得了欧盟国家援助规则的豁免。预计该工厂将在2027年底前投产，提供约2000个工作岗位，并具备每月40000片300mm硅片的生产能力。
6. 微软宣布业务重组及2025财年第一季度收入预测更新
微软公司最近宣布了对其业务部门的重大重组，并更新了2025财年第一季度的收入预测。这次重组是为了更好地反映公司的业务方向和市场动态，确保报告结构与公司的业务管理方式保持一致。在这次重组中，微软将Microsoft 365商业组件的收入归入了生产力和业务流程部门，并将人工智能工具Copilot Pro的收入转移到了个人计算部门。同时，Nuance企业的收入从智能云部门转移到了生产力和业务流程部门，而Windows和设备的收入则进行了合并报告。
由于这些调整，微软对2025财年第一季度的收入预测进行了相应的修改。智能云部门的收入预计在238亿到241亿美元之间，个人计算部门的收入预计在122.5亿到126.5亿美元之间，而生产力和业务流程部门的收入预计在277.5亿到280.5亿美元之间。这些预测数字较之前都有了显著变化。尽管整体业务增长有所放缓，微软在7月的报告中提到，人工智能技术为Azure云服务在6月季度提供了更大的推动力，并预计这一增长势头将在下半年进一步加速。这表明，尽管面临挑战，微软依然对旗下业务的未来发展持乐观态度，并积极调整战略以适应不断变化的市场环境。