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智能手机近期成长趋缓,日本半导体厂商将投资转至车用

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受惠于车用 MLCC、宅经济、5G 手机等零组件需求上升,日本半导体大厂村田(Murata)、TDK 在 2021 年 4-9 月财报表现亮眼,但从客户库存增加的动向来看,已出现成长趋缓的状况,加上汽车产量、智能手机产量预测不断下调,这些半导体大厂开始加重投资电动车零组件。


村田预估,公司下半年(10 到隔年 3 月)剩余订单将出现减少;会长村田恒夫也预告,市场需求恐在下半年度转弱,到了 2022 年 3 月前,MLCC 可能面临降价压力。


智能手机市场成长幅度缩小


研调机构 TrendForce 出具最新报告指出,虽然最近智能手机市场需求转强,但受到 4G 与 5G 低端处理器套片、面板驱动IC等零部件供应匮乏影响,局限品牌厂下半年的生产表现以季度表现来看,第三季的生产总数虽有5.7%的季增幅,全球总产量约3.25亿支,但其季成长幅度和整体生产表现都不及去年同期,抑或是疫情前的2019年。


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由于供应链缺货导致生产表现受到影响,TrendForce 再次下调了 2021 全年智能手机生产预测,为 13.35 亿支,年增 6.5%,较先前预估年增 7.3% 下降 0.8 个百分点 。


与此同时,高盛对全球汽车产量预期下滑,从年初的 8,300 万辆到 9 月的 7,500 万辆,比 2020 年的 7,600 万辆更少;同时,也下调了 2022 年全球汽车产量预估,从 9,000 万辆下修到 8,500 万辆汽车。不过,高盛分析师反而看好特斯拉和通用汽车,主张这些公司现金流自由、利润庞大,在艰难的供应链环境中具有弹性。


车用相关产品需求大增


TrendForce 指出,各家 MLCC 供应商订单出货比呈现下滑,不仅消费性产品需求走缓,ODM 厂持续受到芯片短缺、长短料与中国限电等问题影响,削弱客户拉货动能。


虽然高盛将汽车产量下修,但 TrendForce 认为,从第三季起至今,汽车市场仍维持较强劲的需求,成为供应商在新产品规划与产能扩增的重点方向;尤其电动车市场增长以及智能辅助驾驶系统的规格提升,MLCC 用量倍增,其电气特性与安全高规格的要求使跨入门槛不易,有望提升 MLCC 产品单价与利润。


其中,以传统燃油车 MLCC 用量为比较基准,电动车是燃油车的 2.2 倍、电动智能为 2.7 倍、电动自驾车则高达 3.3 倍。


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这也呼应了目前电子零组件厂商的未来目标,像 TDK 决定 3 年内斥资 7,500 亿日圆用于设备投资,其中 6 成用于锂离子电池的技术革新及研发。TDK 社长石黑成直指出,原本公司主要是在竞争激烈的小型锂离子电池上发展,但决定开发更大容量的中型电池市场,市场规模也是前者的 4 倍左右。


村田社长中岛规巨表示会根据市场需求进行投资,预计 2021 年度(至 2022 年 3 月)设备投资计划花费 1,700 亿日圆,针对之后 5G 和汽车电动化的电子零件需求,投资重点仍以 MLCC 为主,不过也会加强电池产能,并看好电动工具等的电池需求。

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